1. 삼성테크윈(012450)
매수가: 89,600원
비중: 20%
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등대지기(600)>>

▶상승요인
· 엔진, 방위, 반도체 시스템 사업 영위업체
· 고성능카메라 및 로봇원천기술 등 활용 로봇솔루션을 개발
· LNG 생산기지 핵심장비인 천연가스 압축기 국산화

▶하락요인
· 카메라폰모듈 비즈니스사업 영업이익률 예상치 하회
· 영업이익 403억원으로 전년비 11.4% 감소
· 주가 순자산 배율(PBR) 4.47배로 다소 높음

투자의견 보유
목표가 95,000원
손절가 84,800원

▶'10 1Q 실적 (전년동기대비)
·매출액 6,841억원(+14.0%)
·영업이익 403억원(-11.4%)
·순이익 516억원(+183.5%)

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불암거사(655)>>

▶상승요인
·방위산업 테마대장주
·보안카메라사업 기대감
·지능형 로봇사업
·에너지장비 국산화

▶하락요인
·카메라모듇사업 순손실 중
·IFRS 적용 시 순익 감소
·원화절상 / 부품단가인하

투자의견 매도
목표가 90,000원
손절가 88,000원

▶'09 4Q 실적
매출액 7,058억
영업익292억
순익157억