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[2012.01.18] 레알머니 - 헤지펀드, 나도 투자할 수 있다!
[토마토티브이 2012-01-18]
-
레알머니
출연: 홍성길 (머핀금융플라자)
-
▶오늘의 주제: 헤지펀드, 나도 투자할 수 있다!
Q. 오늘 알아 볼 내용?
· 지난 한주간 주식/펀드 시장 동향
· 헤지펀드에 대한 기본 이해
· 포트폴리오 중에서 헤지펀드
· 적립식펀드투자 “수익률 결정요소”
▶레알포인트 3
1. 해외시장 동향에 주목하자!
2. 헤지펀드가 고수익만 추구하는 것은 아니다!
3. 헤지펀드로 10% 수익 올리자!
1. 해외 시장 동향에 주목하자!
Q : 지난 일주일 주식/펀드 시장 동향
A :
· 이머징시장 급등
표1
Q : 레알머니 펀드포트폴리오 수익률 동향
A
<펀드 포트폴리오 수익률 동향>
· 이머징마켓의 큰 폭 상승
- 국내 주식형펀드 6% 전후의 안정적 수익
- 배당투자로 유입된 물량 청산되며 배당주식펀드 -0.26%
- 중국/브라질/러시아 펀드 3% 상승
→ 전체적으로 누적수익률은 4.54%로 전주대비 0.69% 상승
표2
Q : 적립식 투자 포트폴리오 수익률 동향
A :
· 중국펀드 수익률 상승으로 수익률 양호
표3
-
2. 헤지펀드가 고수익만 추구하는 것은 아니다!
<헤지펀드의 역사>
· 1949년 Alfred Winslow Jones가 최초로 설립 운용 펀드
· 미국 증권거래위원회 규제 회피할 목적
· 수년 동안 시장수익률 초과하는 수익률 창출
<헤지펀드의 정의>
· 제한된 투자자의 '사모방식'으로 투자자금 모집
- 고수익 추구
- 고율의 인센티브 수수료 부과하는 것 인식
· 법적 구조 / 투자전략 / 헤지전략 등 근거 다양한 정의 존재
<헤지펀드의 특징>
표4
<헤지펀드 과거성과>
표5
3. 헤지펀드로 10% 수익 올리자!
<동양멀티마켓CTA>
· 재간접헤지펀드
· 5~10개의 CTA펀드로 하부펀드 구성
- 2011년 6월 설정되어 450억원 규모 주식혼합형
- 투자대상 : 해외집합투자증권 50% 이상, 채권 및 어음 50% 미만
· 기본적인 운영전략 : CTA(Commodity Trading Advisor)
→ 글로벌시장에서 각종 선물 품목 운용하는 전략 통칭
→ 다양한 선물상품 매수/매도 전략 통해 하락장에서 수익 창출 구조
→ 5~10개 CTA펀드로 하부펀드 풀 구성
표6
Q : <포트폴리오 구성의 특징>
A :
<포트폴리오 구성의 특징>
· 시장/지역/종목 등 매우 다양
표7
Q : 지금까지 이 펀드의 운용성과는?
<펀드 운용 성과>
· 벤치마크 수익률 대비 저조
- BM : 제로인 대안투자기대수익지수
· 유형평균 수익률보다 좋은 성과
· KOSPI 대비 양호한 성과
표8
표9
Q : 이 펀드의 향후 전망은?
A :
<펀드 향후 전망>
· 고수익보다는 10% 전후의 안정적인 수익 기대
▶이것만은 꼭 알자 !
적립식펀드투자, '수익률 결정요소' 중요하다!
Q : <수익률관리>
A :
<수익률관리>
· 수익률 결정요인은 변동성과 환매시기
- 변동성이 클수록 수익률이 높음
→ 변동성 50% : 13.3%
→ 변동성 25% : 2.7%
표10
표11
<수익률관리>
·환매시기에 수익률 결정
- 적립식 펀드 투자자에게 소득공제 혜택
→ 투자기간 동안 수익률 - 25% ~ 75% 까지 변동
- 투자기간보다 목표수익률 정하고 투자
→ 주식형펀드 3~5년 평균 수익률 : 연 15~20%
▶레알포인트 4가지
· 해외시장 동향에 주목하자!
· 헤지펀드가 고수익만 추구하는 것은 아니다!
· 헤지펀드로 10% 수익 올리자!
· 적립식펀드투자, "수익률 결정요소" 중요하다!
레알머니
출연: 홍성길 (머핀금융플라자)
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▶오늘의 주제: 헤지펀드, 나도 투자할 수 있다!
Q. 오늘 알아 볼 내용?
· 지난 한주간 주식/펀드 시장 동향
· 헤지펀드에 대한 기본 이해
· 포트폴리오 중에서 헤지펀드
· 적립식펀드투자 “수익률 결정요소”
▶레알포인트 3
1. 해외시장 동향에 주목하자!
2. 헤지펀드가 고수익만 추구하는 것은 아니다!
3. 헤지펀드로 10% 수익 올리자!
1. 해외 시장 동향에 주목하자!
Q : 지난 일주일 주식/펀드 시장 동향
A :
· 이머징시장 급등
표1
Q : 레알머니 펀드포트폴리오 수익률 동향
A
<펀드 포트폴리오 수익률 동향>
· 이머징마켓의 큰 폭 상승
- 국내 주식형펀드 6% 전후의 안정적 수익
- 배당투자로 유입된 물량 청산되며 배당주식펀드 -0.26%
- 중국/브라질/러시아 펀드 3% 상승
→ 전체적으로 누적수익률은 4.54%로 전주대비 0.69% 상승
표2
Q : 적립식 투자 포트폴리오 수익률 동향
A :
· 중국펀드 수익률 상승으로 수익률 양호
표3
-
2. 헤지펀드가 고수익만 추구하는 것은 아니다!
<헤지펀드의 역사>
· 1949년 Alfred Winslow Jones가 최초로 설립 운용 펀드
· 미국 증권거래위원회 규제 회피할 목적
· 수년 동안 시장수익률 초과하는 수익률 창출
<헤지펀드의 정의>
· 제한된 투자자의 '사모방식'으로 투자자금 모집
- 고수익 추구
- 고율의 인센티브 수수료 부과하는 것 인식
· 법적 구조 / 투자전략 / 헤지전략 등 근거 다양한 정의 존재
<헤지펀드의 특징>
표4
<헤지펀드 과거성과>
표5
3. 헤지펀드로 10% 수익 올리자!
<동양멀티마켓CTA>
· 재간접헤지펀드
· 5~10개의 CTA펀드로 하부펀드 구성
- 2011년 6월 설정되어 450억원 규모 주식혼합형
- 투자대상 : 해외집합투자증권 50% 이상, 채권 및 어음 50% 미만
· 기본적인 운영전략 : CTA(Commodity Trading Advisor)
→ 글로벌시장에서 각종 선물 품목 운용하는 전략 통칭
→ 다양한 선물상품 매수/매도 전략 통해 하락장에서 수익 창출 구조
→ 5~10개 CTA펀드로 하부펀드 풀 구성
표6
Q : <포트폴리오 구성의 특징>
A :
<포트폴리오 구성의 특징>
· 시장/지역/종목 등 매우 다양
표7
Q : 지금까지 이 펀드의 운용성과는?
<펀드 운용 성과>
· 벤치마크 수익률 대비 저조
- BM : 제로인 대안투자기대수익지수
· 유형평균 수익률보다 좋은 성과
· KOSPI 대비 양호한 성과
표8
표9
Q : 이 펀드의 향후 전망은?
A :
<펀드 향후 전망>
· 고수익보다는 10% 전후의 안정적인 수익 기대
▶이것만은 꼭 알자 !
적립식펀드투자, '수익률 결정요소' 중요하다!
Q : <수익률관리>
A :
<수익률관리>
· 수익률 결정요인은 변동성과 환매시기
- 변동성이 클수록 수익률이 높음
→ 변동성 50% : 13.3%
→ 변동성 25% : 2.7%
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<수익률관리>
·환매시기에 수익률 결정
- 적립식 펀드 투자자에게 소득공제 혜택
→ 투자기간 동안 수익률 - 25% ~ 75% 까지 변동
- 투자기간보다 목표수익률 정하고 투자
→ 주식형펀드 3~5년 평균 수익률 : 연 15~20%
▶레알포인트 4가지
· 해외시장 동향에 주목하자!
· 헤지펀드가 고수익만 추구하는 것은 아니다!
· 헤지펀드로 10% 수익 올리자!
· 적립식펀드투자, "수익률 결정요소" 중요하다!
