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[2012.03.17] 다음주 종목 전략 - 녹십자(006280
[토마토티브이 2012-03-17]
2.녹십자(006280) 매수가 123,500원 비중 10%
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▶최수창(530)
(상승요인)
· 글로벌 제약사로 도약할 가능성 대형제약사
· 혈우병 치료제 미국 FDA 임상 3상 승인
· 백신치료제와 혈액제재 기술력 뛰어남
(하락요인)
· 정부 약가인하 정책 따른 제약주 동반 부진
· 남미시장 백신치료제 납품 기대치 하회
· 한미FTA에 따른 제네릭 제약사 위기
(매매전략)
· 투자의견: 보유
· 목표가: 360,000원
· 손절가: 없음
▶서정훈(555)
(상승요인)
· 알부민 중국 수출 기대 → 100억
· 독감백신 신규 수출 기대 → 170억
(하락요인)
· 독감백신 매출 저조
· 특별상여금 R&D 비용 등 비용 증가
· 혈액제제의 원가율 하락 속도 저하
· 약가 인하
(매매전략)
· 투자의견: 매도, 보유 시 목표수익률 낮게
· 목표가: 135,000원
· 손절가:110,000원
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▶최수창(530)
(상승요인)
· 글로벌 제약사로 도약할 가능성 대형제약사
· 혈우병 치료제 미국 FDA 임상 3상 승인
· 백신치료제와 혈액제재 기술력 뛰어남
(하락요인)
· 정부 약가인하 정책 따른 제약주 동반 부진
· 남미시장 백신치료제 납품 기대치 하회
· 한미FTA에 따른 제네릭 제약사 위기
(매매전략)
· 투자의견: 보유
· 목표가: 360,000원
· 손절가: 없음
▶서정훈(555)
(상승요인)
· 알부민 중국 수출 기대 → 100억
· 독감백신 신규 수출 기대 → 170억
(하락요인)
· 독감백신 매출 저조
· 특별상여금 R&D 비용 등 비용 증가
· 혈액제제의 원가율 하락 속도 저하
· 약가 인하
(매매전략)
· 투자의견: 매도, 보유 시 목표수익률 낮게
· 목표가: 135,000원
· 손절가:110,000원
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