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포트폴리오를 점검하자!(Ⅱ)
[토마토티브이 2012-05-02]
레알머니
출연: 홍성길 대표(머핀금융플라자)
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▶오늘의 주제: 포트폴리오를 점검하자!(Ⅱ)
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▶레알포인트 3
1. 해외시장 동향에 주목하자!
2. 칭기스칸펀드는 순항 중이다!
3. 장기투자 성과의 개선이 기대된다!
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1. 해외시장 동향에 주목하자!
<유로존 정치·경제적 불안>
· 스페인, 재정위기와 부동산 버블 붕괴
- 국가신용등급 2단계 강등, 주요 16개 은행 신용등급 강등
· 프랑스 대선정국 불안
- 사르코지 당선 가능성 불확실
- 재정협약 재협상 가능성, 시장 불안
· 중국 제조업 PMI 53.3, 5개월째 개선
- 경기 연착륙 기대
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2. 칭기스칸펀드는 순항 중이다!
· 2008. 6월 설정 후 2009년 최고 루키 펀드로 데뷔
- 2년차 징크스로 고전 중
· 주식시장 변화에 탄력적 대응, 시장대비 초과수익 목표
· 2009년과 2010년 수익률, 75%와 25%
- 전체 주식형펀드 중 상위 3%, 17% 순위
· 유럽재정위기 이후 2011년 12월 당시 수익률 -9.45%, 53% 순위
· 1년 동안 약 3,000억 원 증가, 투자자 꾸준한 관심
· 코스피지수 대비 2% 초과 수익 중
· 펀드수익률 변동성 상대적으로 큼
· 시장 대비 2~6%정도 초과 수익률로 운영 중
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3. 장기 투자 성과의 개선이 기대된다!
· 2011. 4/4분기부터 수익률 개선 중, 유형평균 대비 양호
- 2011년 상위 57% 순위 → 44%(2012. 4. 30. 기준)
· 2012. 1/4분기 수익률 9.76%, 상위 32% 수준
· 2008. 6월 이후 누적수익률 75%(연 14.9%)
→ 코스피 수익률(19%) 대비 3배 이상
· 최근 유형평균 수익률 상회
· 상승장 도래 시, 가치주+성장주 포트폴리오 양호한 수익률 기대
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이 것만은 꼭 알자!
▶가족 사랑을 펀드에 담아 보자!
· 명품/금반지 대신 럭셔리펀드나 금펀드
· 장난감이나 옷이 아닌 어린이펀드
· 일회성 용돈 보다 연금펀드
→ 펀드 계좌 개설해 주고 매달 꾸준히 적립
<어린이펀드>
· 증여세 면제 한도: 1,500만 원(19세 이하)/3,000만 원(20세 이상)
· 주식형펀드, 성장성 기대되는 이머징국가
· 여름방학 경제/영어/예술캠프, 해외견학 등 혜택
· 신문·카툰 또는 애니메이션 형식 운영보고서 통한 경제교육
<배우자를 위한 럭셔리/소비재펀드>
· 아시아지역 내수시장 확대 기대: 소비재펀드
· 명품시장의 안정적인 수익성
<부모님을 위한 펀드>
· 월지급식펀드 또는 배당지급식 ELS
· 연금펀드
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▶레알포인트 4가지
· 해외시장 동향에 주목하자!
· 칭기스칸펀드는 순항 중이다!
· 장기투자 성과의 개선이 기대된다!
· 가족사랑을 펀드에 담아보자!
출연: 홍성길 대표(머핀금융플라자)
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▶오늘의 주제: 포트폴리오를 점검하자!(Ⅱ)
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▶레알포인트 3
1. 해외시장 동향에 주목하자!
2. 칭기스칸펀드는 순항 중이다!
3. 장기투자 성과의 개선이 기대된다!
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1. 해외시장 동향에 주목하자!
<유로존 정치·경제적 불안>
· 스페인, 재정위기와 부동산 버블 붕괴
- 국가신용등급 2단계 강등, 주요 16개 은행 신용등급 강등
· 프랑스 대선정국 불안
- 사르코지 당선 가능성 불확실
- 재정협약 재협상 가능성, 시장 불안
· 중국 제조업 PMI 53.3, 5개월째 개선
- 경기 연착륙 기대
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2. 칭기스칸펀드는 순항 중이다!
· 2008. 6월 설정 후 2009년 최고 루키 펀드로 데뷔
- 2년차 징크스로 고전 중
· 주식시장 변화에 탄력적 대응, 시장대비 초과수익 목표
· 2009년과 2010년 수익률, 75%와 25%
- 전체 주식형펀드 중 상위 3%, 17% 순위
· 유럽재정위기 이후 2011년 12월 당시 수익률 -9.45%, 53% 순위
· 1년 동안 약 3,000억 원 증가, 투자자 꾸준한 관심
· 코스피지수 대비 2% 초과 수익 중
· 펀드수익률 변동성 상대적으로 큼
· 시장 대비 2~6%정도 초과 수익률로 운영 중
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3. 장기 투자 성과의 개선이 기대된다!
· 2011. 4/4분기부터 수익률 개선 중, 유형평균 대비 양호
- 2011년 상위 57% 순위 → 44%(2012. 4. 30. 기준)
· 2012. 1/4분기 수익률 9.76%, 상위 32% 수준
· 2008. 6월 이후 누적수익률 75%(연 14.9%)
→ 코스피 수익률(19%) 대비 3배 이상
· 최근 유형평균 수익률 상회
· 상승장 도래 시, 가치주+성장주 포트폴리오 양호한 수익률 기대
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이 것만은 꼭 알자!
▶가족 사랑을 펀드에 담아 보자!
· 명품/금반지 대신 럭셔리펀드나 금펀드
· 장난감이나 옷이 아닌 어린이펀드
· 일회성 용돈 보다 연금펀드
→ 펀드 계좌 개설해 주고 매달 꾸준히 적립
<어린이펀드>
· 증여세 면제 한도: 1,500만 원(19세 이하)/3,000만 원(20세 이상)
· 주식형펀드, 성장성 기대되는 이머징국가
· 여름방학 경제/영어/예술캠프, 해외견학 등 혜택
· 신문·카툰 또는 애니메이션 형식 운영보고서 통한 경제교육
<배우자를 위한 럭셔리/소비재펀드>
· 아시아지역 내수시장 확대 기대: 소비재펀드
· 명품시장의 안정적인 수익성
<부모님을 위한 펀드>
· 월지급식펀드 또는 배당지급식 ELS
· 연금펀드
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▶레알포인트 4가지
· 해외시장 동향에 주목하자!
· 칭기스칸펀드는 순항 중이다!
· 장기투자 성과의 개선이 기대된다!
· 가족사랑을 펀드에 담아보자!
