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포트폴리오를 점검하자!(Ⅷ)
[토마토티브이 2012-06-20]
레알머니
출연: 홍성길 대표(머핀금융플라자)
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▶오늘의 주제: 포트폴리오를 점검하자!(Ⅷ)
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▶레알포인트 3
1. 해외시장 동향에 주목하자!
2. 미래에셋러시아업종대표 펀드는 재정위기 직격탄을 맞았다!
3. 신한BNP더드림브라질 펀드는 횡보 중이다!
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1. 해외시장 동향에 주목하자!
<그리스 안도 VS 스페인 우려>
· 스페인 신용등급 강등 및 국채수익률 7.1%
→ 국가신용 투기 수준 전락
· 그리스 2차 총선 신민당 승리
→ 유로존 탈퇴 가능성 하락
· 미국 실업수당 청구건수 예상 상회, 소비자물가 하락
→ 경기부양 기대
· 유로존 산업생산 2개월 연속 감소
· 이탈리아 국채 낙찰 금리 큰 폭 상승(6개월 최고)
· 아일랜드 구제금융 상환 시한 연장 검토
· 중국과 러시아 강세
· 에너지섹터 약세 지속
· 누적수익률 1.31%, 전주대비 0.29% 상승
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2. 미래에셋러시아업종대표 펀드는 재정위기 직격탄을 맞았다!
· 에너지광물기업에 집중 투자하는 러시아펀드
· 2007. 10월 설정, 284억 원 규모 운용
· 러시아 업종 대표 주식에 집중
· 에너지광물 업종의 기업에 70% 이상 투자
· 국제유가 및 천연가스 흐름과 유사
· 투자 초기 성과 매우 양호
- 코스피지수 대비 2배 강세
· 유가 및 원자재가격 하락으로 성과 부진
· 최고 +23%에서 최저 -8%까지 변동성 매우 큼
· 최근 3~6개월 에너지 수익률 악화
· 특히 천연가스 경우 1~5년 수익률 최악
· 업종 대표 주식, 대부분 에너지 업종
· 장기투자 성과도 상대적 부진
· 단기 전망 부정적
- 유로존 부채위기 악화
- G2 경제지표 부진 및 신흥경제 성장 둔화
- 투기자본 이탈, 국제유가 등 상품가격 하락
· 경기부양 및 회복 시그널 있을 경우 반등 가능
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3. 신한BNP더드림브라질 펀드는 횡보 중이다!
· 브라질 금융 및 소비재, 에너지광물 기업에 투자
· 2008. 1월 설정, 133억 원 규모 운용
· 상대적으로 금융 업종 투자 비중 높음
· 브라질의 원자재 수출 중심 국가 영향력 높음
· 경기변동에 민감
· 원자재 가격과 경제지표 따른 변동성 높음
· 투자 초기 성과 매우 양호
- 코스피지수 대비 강세
· 수출 부진 우려 및 원자재가격 하락, 성과 부진
· 최고 +28%에서 최저 -2%까지 변동성 매우 큼
<운용 성과 급락 원인>
· 최근 미국 경제지표 부진
→ 수출 둔화 우려
· 원자재 가격 급락(최근 3개월 기준 부진)
· 글로벌 경기회복 가시화될 때까지 변동성 구간
· G2 경제지표 부진 및 신흥경제 성장 둔화
- 글로벌 경제 둔화, 에너지 및 원자재 수요 위축
- 투기자본 이탈, 상품가격 하락
· 지속적 금리인하 등으로 경기부양 중
· 글로벌 경기회복 시그널 있을 경우 반등 가능
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▶이것만은 꼭 알자!
· 러브펀드는 변동성이 크다!
<러브펀드 유의사항>
· 전형적인 하이리스크-하이리턴
· 국제 유가 및 원자재시장 큰 변수
· 경기변동 따른 변동성 상대적으로 높음
· 대표적인 이머징시장, 성장성 기대
<러브펀드 투자전략>
· 포트폴리오 투자 비중 10~30%
· 경기부양정책 시기 및 경기회복기 투자 적기
· 상대적으로 고수익 목표
→ 손실대비 구간도 크게 설정
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▶레알포인트 4가지
· 해외시장 동향에 주목하자!
· 미래에셋러시아업종대표 펀드는 재정위기 직격탄을 맞았다!
· 신한BNP더드림브라질 펀드는 횡보 중이다!
· 러브펀드는 변동성이 크다!
출연: 홍성길 대표(머핀금융플라자)
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▶오늘의 주제: 포트폴리오를 점검하자!(Ⅷ)
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▶레알포인트 3
1. 해외시장 동향에 주목하자!
2. 미래에셋러시아업종대표 펀드는 재정위기 직격탄을 맞았다!
3. 신한BNP더드림브라질 펀드는 횡보 중이다!
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1. 해외시장 동향에 주목하자!
<그리스 안도 VS 스페인 우려>
· 스페인 신용등급 강등 및 국채수익률 7.1%
→ 국가신용 투기 수준 전락
· 그리스 2차 총선 신민당 승리
→ 유로존 탈퇴 가능성 하락
· 미국 실업수당 청구건수 예상 상회, 소비자물가 하락
→ 경기부양 기대
· 유로존 산업생산 2개월 연속 감소
· 이탈리아 국채 낙찰 금리 큰 폭 상승(6개월 최고)
· 아일랜드 구제금융 상환 시한 연장 검토
· 중국과 러시아 강세
· 에너지섹터 약세 지속
· 누적수익률 1.31%, 전주대비 0.29% 상승
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2. 미래에셋러시아업종대표 펀드는 재정위기 직격탄을 맞았다!
· 에너지광물기업에 집중 투자하는 러시아펀드
· 2007. 10월 설정, 284억 원 규모 운용
· 러시아 업종 대표 주식에 집중
· 에너지광물 업종의 기업에 70% 이상 투자
· 국제유가 및 천연가스 흐름과 유사
· 투자 초기 성과 매우 양호
- 코스피지수 대비 2배 강세
· 유가 및 원자재가격 하락으로 성과 부진
· 최고 +23%에서 최저 -8%까지 변동성 매우 큼
· 최근 3~6개월 에너지 수익률 악화
· 특히 천연가스 경우 1~5년 수익률 최악
· 업종 대표 주식, 대부분 에너지 업종
· 장기투자 성과도 상대적 부진
· 단기 전망 부정적
- 유로존 부채위기 악화
- G2 경제지표 부진 및 신흥경제 성장 둔화
- 투기자본 이탈, 국제유가 등 상품가격 하락
· 경기부양 및 회복 시그널 있을 경우 반등 가능
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3. 신한BNP더드림브라질 펀드는 횡보 중이다!
· 브라질 금융 및 소비재, 에너지광물 기업에 투자
· 2008. 1월 설정, 133억 원 규모 운용
· 상대적으로 금융 업종 투자 비중 높음
· 브라질의 원자재 수출 중심 국가 영향력 높음
· 경기변동에 민감
· 원자재 가격과 경제지표 따른 변동성 높음
· 투자 초기 성과 매우 양호
- 코스피지수 대비 강세
· 수출 부진 우려 및 원자재가격 하락, 성과 부진
· 최고 +28%에서 최저 -2%까지 변동성 매우 큼
<운용 성과 급락 원인>
· 최근 미국 경제지표 부진
→ 수출 둔화 우려
· 원자재 가격 급락(최근 3개월 기준 부진)
· 글로벌 경기회복 가시화될 때까지 변동성 구간
· G2 경제지표 부진 및 신흥경제 성장 둔화
- 글로벌 경제 둔화, 에너지 및 원자재 수요 위축
- 투기자본 이탈, 상품가격 하락
· 지속적 금리인하 등으로 경기부양 중
· 글로벌 경기회복 시그널 있을 경우 반등 가능
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▶이것만은 꼭 알자!
· 러브펀드는 변동성이 크다!
<러브펀드 유의사항>
· 전형적인 하이리스크-하이리턴
· 국제 유가 및 원자재시장 큰 변수
· 경기변동 따른 변동성 상대적으로 높음
· 대표적인 이머징시장, 성장성 기대
<러브펀드 투자전략>
· 포트폴리오 투자 비중 10~30%
· 경기부양정책 시기 및 경기회복기 투자 적기
· 상대적으로 고수익 목표
→ 손실대비 구간도 크게 설정
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▶레알포인트 4가지
· 해외시장 동향에 주목하자!
· 미래에셋러시아업종대표 펀드는 재정위기 직격탄을 맞았다!
· 신한BNP더드림브라질 펀드는 횡보 중이다!
· 러브펀드는 변동성이 크다!
