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적립식펀드를 위한 변명!
[토마토티브이 2012-06-25]
레알머니
진행: 한은정 앵커
출연: 홍성길 대표(머핀금융플라자)
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▶적립식펀드를 위한 변명!
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▶레알포인트 3
1. 글로벌경제 "R"의 공포를 조심하자!
2. 레알머니펀드는 각개전투 중이다!
3. 적립식펀드 투자 시 주가흐름에 주목하자!
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1. 글로벌경제 "R"의 공포를 조심하자!
<경기 침체 vs 경기 부양 기대>
· 무디스, 글로벌 15대 대형은행 신용등급 강등
· 독일 경제 먹구름
· 국내 외국인 선물매도규모 확대
· 유로 4개국 “190조원 규모 성장협약” 추진
· 유로존의 재정위기
→ 글로벌 실물경제로 전이
→ 글로벌 경기침체 “R”의 공포
→ 2009년과 같은 대규모 부양책 기대 약화
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2. 레알머니펀드는 각개전투 중이다!
· 국내 주식형과 러브펀드 강세
· 중국과 헤지펀드가 약세
· 전체 누적수익률 2.36%, 전주대비 1.05% 상승
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3. 적립식펀드 투자 시 주가흐름에 주목하자!
<"트러스톤칭기스칸" 수익률 비교(2011.11.28~ )>
· 거치식: 7.12%
· 적립식: -1.05%
<"트러스톤칭기스칸" 수익률 비교(2009. 1.20~ )>
· 거치식: 92.95% (연 25%)
· 적립식: 8.06% (적금수익률 환산: 연 4.4%)
· 투자기간 동안 우상향 상승장 진행
→ 거치식 성과 탁월
· 적립식투자 성과, 지수상승률 대비 투자성과 저조
<"트러스톤칭기스칸" 수익률 비교(2011. 4.20~ )>
· 거치식: -16.32%
· 적립식: - 6.47%
· 투자시점 대비 주가 하락
→ 거치식 투자성과 상대적으로 저조
· 거치식 투자, 투자시점이 매우 중요
· 적립식 투자, 투자 이후 주가흐름 투자성과 좌우
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이것만은 꼭 알자!
· 분할매수펀드, 변동성 축소에 초점을 맞추자!
<운용전략>
· 설정 초기 30~40%만 주식에 투자
· 나머지는 기간 나눠 분할 매수
· 일정 수익률 달성하면 분할 매도
→ 펀드내 투자비중 축소
<운영성과(2012년)>
· 평균수익률: 1.94%
(주식형 평균수익률 2.72% 대비 저조)
· 최근 주가흐름 활모양, 성과 저조
<투자전략>
· 고수익보다 변동성 축소 목표
· 적립식 투자의 단점 보완
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▶레알포인트 4가지
· 글로벌경제 "R"의 공포를 조심하자!
· 레알머니펀드는 각개전투 중이다!
· 적립식펀드 투자 시 주가흐름에 주목하자!
· 분할매수펀드, 변동성 축소에 초점을 맞추자!
진행: 한은정 앵커
출연: 홍성길 대표(머핀금융플라자)
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▶적립식펀드를 위한 변명!
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▶레알포인트 3
1. 글로벌경제 "R"의 공포를 조심하자!
2. 레알머니펀드는 각개전투 중이다!
3. 적립식펀드 투자 시 주가흐름에 주목하자!
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1. 글로벌경제 "R"의 공포를 조심하자!
<경기 침체 vs 경기 부양 기대>
· 무디스, 글로벌 15대 대형은행 신용등급 강등
· 독일 경제 먹구름
· 국내 외국인 선물매도규모 확대
· 유로 4개국 “190조원 규모 성장협약” 추진
· 유로존의 재정위기
→ 글로벌 실물경제로 전이
→ 글로벌 경기침체 “R”의 공포
→ 2009년과 같은 대규모 부양책 기대 약화
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2. 레알머니펀드는 각개전투 중이다!
· 국내 주식형과 러브펀드 강세
· 중국과 헤지펀드가 약세
· 전체 누적수익률 2.36%, 전주대비 1.05% 상승
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3. 적립식펀드 투자 시 주가흐름에 주목하자!
<"트러스톤칭기스칸" 수익률 비교(2011.11.28~ )>
· 거치식: 7.12%
· 적립식: -1.05%
<"트러스톤칭기스칸" 수익률 비교(2009. 1.20~ )>
· 거치식: 92.95% (연 25%)
· 적립식: 8.06% (적금수익률 환산: 연 4.4%)
· 투자기간 동안 우상향 상승장 진행
→ 거치식 성과 탁월
· 적립식투자 성과, 지수상승률 대비 투자성과 저조
<"트러스톤칭기스칸" 수익률 비교(2011. 4.20~ )>
· 거치식: -16.32%
· 적립식: - 6.47%
· 투자시점 대비 주가 하락
→ 거치식 투자성과 상대적으로 저조
· 거치식 투자, 투자시점이 매우 중요
· 적립식 투자, 투자 이후 주가흐름 투자성과 좌우
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이것만은 꼭 알자!
· 분할매수펀드, 변동성 축소에 초점을 맞추자!
<운용전략>
· 설정 초기 30~40%만 주식에 투자
· 나머지는 기간 나눠 분할 매수
· 일정 수익률 달성하면 분할 매도
→ 펀드내 투자비중 축소
<운영성과(2012년)>
· 평균수익률: 1.94%
(주식형 평균수익률 2.72% 대비 저조)
· 최근 주가흐름 활모양, 성과 저조
<투자전략>
· 고수익보다 변동성 축소 목표
· 적립식 투자의 단점 보완
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▶레알포인트 4가지
· 글로벌경제 "R"의 공포를 조심하자!
· 레알머니펀드는 각개전투 중이다!
· 적립식펀드 투자 시 주가흐름에 주목하자!
· 분할매수펀드, 변동성 축소에 초점을 맞추자!
