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"중소형가치주펀드"를 통해 본 투자전략!
[토마토티브이 2012-10-17]
레알머니
출연: 홍성길 대표(머핀금융플라자)
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▶오늘의 주제: "중소형가치주펀드"를 통해 본 투자전략!
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▶레알포인트 3
1. 해외시장 동향에 주목하자!
2. 펀드 이슈를 뒤집어 보자!
3. "한국밸류10년투자"펀드를 통해 본 투자 전략!
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1. 해외시장 동향에 주목하자!
<글로벌 경기둔화에 대한 우려>
· 유로존 소강상태
- S&P, 스페인 신용등급 강등
- 메르켈, 그리스 긴축시한 연장 시사
<중국, 경제지표 양호>
· 소비자물가상승률(1.9%) 둔화
· 9월 수출 증가(2.7%→9.9%)로 무역수지 기대 이상
· 역RP를 통한 유동성 공급 및 철도산업 투자 확대
<미국, 기업실적 발표>
· 금융주 실적 예상 상회
· 무역적자 2개월 연속 확대
<향후 이슈는?>
· 유럽연합 정상회의(18~19일)
· 미국 기업실적 및 경제지표
· 중국, 실적 우려 및 부양책 기대
- GDP성장률 발표(7.4% 예상, 18일)
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2. 펀드 이슈를 뒤집어 보자!
· 전체 성과 전월 대비 소폭 상승(누적수익률: 9.07%)
- 국내 중소형주식 및 채권혼합형 강세 vs 대형주 약세
- 동남아 및 컨슈머펀드 강세
· 국내 중소형주펀드(삼성중소형FOCUS: 17.9%) 성과 급등
- 조정 vs 연말까지 상승
· "금"펀드(신한BNP골드 : 19.8%) 횡보 중
- 급등 후 박스권 기간 조정
- 중장기적으로 상승 추세 예상
· 국내 채권혼합펀드 및 동남아, 컨슈머펀드 성과 양호
· 중국 본토 부진(이스트스프링차이나드래곤: -7.0%)
- 경기 저점 및 부양 기대감, 바닥 탈출 가능성
· 실적 및 경기 저점에 대한 논란
· 유로존 이슈 소강국면 진입 예상
· 미국 정책리스크 가능성
· 중국의 경기부양정책 시행 기대감
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3. "한국밸류10년투자"펀드를 통해 본 투자 전략!
· 중소형가치주로 “가치투자”의 대표펀드
· 수익률 현황
- 최근 1년간 상위 1% 성과(3년 상위 12% 수준)
- 표준편차 등 수익/위험 지표도 상위 1% 수준
· 시장흐름에 따른 성과 분석
- 상승장(2009~10년)에서 상대적 약세
- 약세장(2011~12년)에서 강세
<투자전략>
· 상승장: BM대비 85% 수준의 성과
· 약세장: BM대비 100% 초과 성과
· 단기 중소형주 급등에 따른 조정 가능성
· 경기 변동성 흔들림 없이 중장기 안정적 투자 적합
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▶레알포인트 3가지
· 해외시장 동향에 주목하자!
· 펀드 이슈를 뒤집어 보자!
· "한국밸류10년투자"펀드를 통해 본 투자 전략!
출연: 홍성길 대표(머핀금융플라자)
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▶오늘의 주제: "중소형가치주펀드"를 통해 본 투자전략!
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▶레알포인트 3
1. 해외시장 동향에 주목하자!
2. 펀드 이슈를 뒤집어 보자!
3. "한국밸류10년투자"펀드를 통해 본 투자 전략!
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1. 해외시장 동향에 주목하자!
<글로벌 경기둔화에 대한 우려>
· 유로존 소강상태
- S&P, 스페인 신용등급 강등
- 메르켈, 그리스 긴축시한 연장 시사
<중국, 경제지표 양호>
· 소비자물가상승률(1.9%) 둔화
· 9월 수출 증가(2.7%→9.9%)로 무역수지 기대 이상
· 역RP를 통한 유동성 공급 및 철도산업 투자 확대
<미국, 기업실적 발표>
· 금융주 실적 예상 상회
· 무역적자 2개월 연속 확대
<향후 이슈는?>
· 유럽연합 정상회의(18~19일)
· 미국 기업실적 및 경제지표
· 중국, 실적 우려 및 부양책 기대
- GDP성장률 발표(7.4% 예상, 18일)
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2. 펀드 이슈를 뒤집어 보자!
· 전체 성과 전월 대비 소폭 상승(누적수익률: 9.07%)
- 국내 중소형주식 및 채권혼합형 강세 vs 대형주 약세
- 동남아 및 컨슈머펀드 강세
· 국내 중소형주펀드(삼성중소형FOCUS: 17.9%) 성과 급등
- 조정 vs 연말까지 상승
· "금"펀드(신한BNP골드 : 19.8%) 횡보 중
- 급등 후 박스권 기간 조정
- 중장기적으로 상승 추세 예상
· 국내 채권혼합펀드 및 동남아, 컨슈머펀드 성과 양호
· 중국 본토 부진(이스트스프링차이나드래곤: -7.0%)
- 경기 저점 및 부양 기대감, 바닥 탈출 가능성
· 실적 및 경기 저점에 대한 논란
· 유로존 이슈 소강국면 진입 예상
· 미국 정책리스크 가능성
· 중국의 경기부양정책 시행 기대감
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3. "한국밸류10년투자"펀드를 통해 본 투자 전략!
· 중소형가치주로 “가치투자”의 대표펀드
· 수익률 현황
- 최근 1년간 상위 1% 성과(3년 상위 12% 수준)
- 표준편차 등 수익/위험 지표도 상위 1% 수준
· 시장흐름에 따른 성과 분석
- 상승장(2009~10년)에서 상대적 약세
- 약세장(2011~12년)에서 강세
<투자전략>
· 상승장: BM대비 85% 수준의 성과
· 약세장: BM대비 100% 초과 성과
· 단기 중소형주 급등에 따른 조정 가능성
· 경기 변동성 흔들림 없이 중장기 안정적 투자 적합
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▶레알포인트 3가지
· 해외시장 동향에 주목하자!
· 펀드 이슈를 뒤집어 보자!
· "한국밸류10년투자"펀드를 통해 본 투자 전략!
