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비슷한 펀드 하지만 다른 수익률!
[토마토티브이 2012-11-21]
레알머니
출연: 윤 완 식 설계사(프라이빗)
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▶오늘의 주제: 비슷한 펀드 하지만 다른 수익률!
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▶레알포인트 3
1. 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
2. 비슷한 펀드, 하지만 다른 수익률!
3. 펀드 이것만은 알고 가자!
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1. 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
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<표1>
<표2>
<표3>
<표4>
■ 결과 다르게 나온 이유?
· 대의 시장악화가 마이너스의 원인
· 같은 포트폴리오 매수 방법에 따른 결과 차이
· 공격 투자형, 하락장에서 분할 매수가 방어력 뚜렷
· 적극과 위험 중립형, 분할 매수의 위험 회피 영향
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2. 비슷한 펀드, 하지만 다른 수익률!
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■ 유사한 유형과 포트폴리오
· 가치주, 성장주 개념 불분명해지는 최근 펀드 포트폴리오
· 유사한 종목군으로 포트폴리오 구성한 펀드라도
구성 비율에 따라 차이
· 펀드의 운용전략과 BM 확인 필요
■ 트러스톤 칭기스칸 vs 유리 Growth&Income
· 두 펀드 모두 전기전자, 화학, 운수장비, 금융, IT 등
· 트러스톤 칭기스칸, 투자 비중 "전기전자>화학>운수장비"
· Growth & Income 투자비중은 화학>운수>전기전자
중장기 투자, 트러스톤 칭기스칸 펀드가 수익률 우세
<표5>
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3. 펀드 이것만은 알고 가자!
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■ 수익 보전의 방법
· 펀드 투자 시 투자 기간과 수익률 정해놓고 투자
· 최종 목표 수익률의 초과 달성이 가능할 경우
우선 이익 실현 위하여 환매 후 재투자 바람직
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▶레알포인트 3가지
· 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
· 비슷한 펀드, 하지만 다른 수익률!
· 펀드 이것만은 알고 가자!
출연: 윤 완 식 설계사(프라이빗)
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▶오늘의 주제: 비슷한 펀드 하지만 다른 수익률!
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▶레알포인트 3
1. 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
2. 비슷한 펀드, 하지만 다른 수익률!
3. 펀드 이것만은 알고 가자!
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1. 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
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<표1>
<표2>
<표3>
<표4>
■ 결과 다르게 나온 이유?
· 대의 시장악화가 마이너스의 원인
· 같은 포트폴리오 매수 방법에 따른 결과 차이
· 공격 투자형, 하락장에서 분할 매수가 방어력 뚜렷
· 적극과 위험 중립형, 분할 매수의 위험 회피 영향
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2. 비슷한 펀드, 하지만 다른 수익률!
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■ 유사한 유형과 포트폴리오
· 가치주, 성장주 개념 불분명해지는 최근 펀드 포트폴리오
· 유사한 종목군으로 포트폴리오 구성한 펀드라도
구성 비율에 따라 차이
· 펀드의 운용전략과 BM 확인 필요
■ 트러스톤 칭기스칸 vs 유리 Growth&Income
· 두 펀드 모두 전기전자, 화학, 운수장비, 금융, IT 등
· 트러스톤 칭기스칸, 투자 비중 "전기전자>화학>운수장비"
· Growth & Income 투자비중은 화학>운수>전기전자
중장기 투자, 트러스톤 칭기스칸 펀드가 수익률 우세
<표5>
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3. 펀드 이것만은 알고 가자!
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■ 수익 보전의 방법
· 펀드 투자 시 투자 기간과 수익률 정해놓고 투자
· 최종 목표 수익률의 초과 달성이 가능할 경우
우선 이익 실현 위하여 환매 후 재투자 바람직
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▶레알포인트 3가지
· 펀드 포트폴리오 수익률 대결!
· 비슷한 펀드, 하지만 다른 수익률!
· 펀드 이것만은 알고 가자!
