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야인들의 까톡
[토마토티브이 2013-01-29]
SKC - 2012년 4Q 예상 영업익 539억원, 전분기/전년대비 동시 증가
** 리포트 내용
■ 하제누리
· 2012년 4Q 예상 실적: 영업익 539억원, 전분기 대비 28% 증가 예상
· 분기당 500억원 수준 영업익 안착 고려 시 4만원 초반 주가 저평가
· 2013년 1Q 예상 실적: 영업익 527억원으로 소폭 정체 예상
<수정의견>
■ 하제누리
· 4Q 연결 실적 매출 6,900억원, 영업익 355억원, 컨센서스 하회한 실적 예상
· 수급 변화와 자회사 실적 부진 지속에 Valuation 부담감/자회사 적자 영향
· 필름 공급과잉 국면 지속에 주력부분 가파른 실적 개선 어려울듯
· 적정가 43,000원선+α 감안 → 45,000원
** 리포트 내용
■ 하제누리
· 2012년 4Q 예상 실적: 영업익 539억원, 전분기 대비 28% 증가 예상
· 분기당 500억원 수준 영업익 안착 고려 시 4만원 초반 주가 저평가
· 2013년 1Q 예상 실적: 영업익 527억원으로 소폭 정체 예상
<수정의견>
■ 하제누리
· 4Q 연결 실적 매출 6,900억원, 영업익 355억원, 컨센서스 하회한 실적 예상
· 수급 변화와 자회사 실적 부진 지속에 Valuation 부담감/자회사 적자 영향
· 필름 공급과잉 국면 지속에 주력부분 가파른 실적 개선 어려울듯
· 적정가 43,000원선+α 감안 → 45,000원
