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야인들의 까톡
[토마토티브이 2013-02-13]
아모레퍼시픽 - 투자의견 갈팡질팡?
** 리포트 내용
■ 김정수
▶2012.11.9
· 국내방판 회복/해외 영업 손실 우려할 사항 아님
· 설비/영업 투자비용 집행 지속하나 양호한 성장세 지속 전망
· 목표치 1,276,000원 → 1,480,000원 상향
▶2013.2.8
· 실적 펀더멘탈 하향세, 수익성 낮은 해외법인 및 4Q12 실적 쇼크
· 해외법인 수익성 낮은 사업과 일회성 비용 부담, 투자의견 중립
· 목표치 1,120,000원 → 1,012,000원 하향 부적절
<수정의견>
■ 김정수
· 2012.11.9 실적 우려에도 목표치 상향 부적절
· 2013.2.8 투자비용 우려 및 실적 쇼크 주가 투매로 반영
· 뱅가드 물량 출회로 초과 하락 자리, 107만원 이하는 보유
· 실적 우려에도 목표치 상향 부적절
· 투자비용 우려 및 실적쇼크 주가 투매로 반영
· 뱅가드 물량 출회로 초과 하락 자리, 107만원 이하는 보유
** 리포트 내용
■ 김정수
▶2012.11.9
· 국내방판 회복/해외 영업 손실 우려할 사항 아님
· 설비/영업 투자비용 집행 지속하나 양호한 성장세 지속 전망
· 목표치 1,276,000원 → 1,480,000원 상향
▶2013.2.8
· 실적 펀더멘탈 하향세, 수익성 낮은 해외법인 및 4Q12 실적 쇼크
· 해외법인 수익성 낮은 사업과 일회성 비용 부담, 투자의견 중립
· 목표치 1,120,000원 → 1,012,000원 하향 부적절
<수정의견>
■ 김정수
· 2012.11.9 실적 우려에도 목표치 상향 부적절
· 2013.2.8 투자비용 우려 및 실적 쇼크 주가 투매로 반영
· 뱅가드 물량 출회로 초과 하락 자리, 107만원 이하는 보유
· 실적 우려에도 목표치 상향 부적절
· 투자비용 우려 및 실적쇼크 주가 투매로 반영
· 뱅가드 물량 출회로 초과 하락 자리, 107만원 이하는 보유
