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야인들의 까톡
[토마토티브이 2013-02-26]
** 리포트 내용
■ 하제누리
· 4Q12 실적 예상치 하회, 매출 양호한 수준 유지
· 올해 수주 잔고 1조원 상회, 작년 초 수주잔고 대비 50% 성장
· 현재 주가 2013년 예상 EPS 기준 Bottom 밸류로 투자의견 매수
· 적정주가 실적 전망 조정에 따라 95,000원으로 5% 하향
<수정의견>
■ 하제누리
· 환율 및 영업환경 변화, 환헷지 관련 회계 기준 변경 부정적
· 전력시스템, 교통SoC, LS메탈 등 수주산업 중심 실적 가시성 확보
· 올해 예상 실적 기준 PER 13.1배, 글로벌 업체 평균 PER 13.7배 대비 저평가
· 목표가 77,000원(적정가치+실적 가시성에 따른 요인)
■ 하제누리
· 4Q12 실적 예상치 하회, 매출 양호한 수준 유지
· 올해 수주 잔고 1조원 상회, 작년 초 수주잔고 대비 50% 성장
· 현재 주가 2013년 예상 EPS 기준 Bottom 밸류로 투자의견 매수
· 적정주가 실적 전망 조정에 따라 95,000원으로 5% 하향
<수정의견>
■ 하제누리
· 환율 및 영업환경 변화, 환헷지 관련 회계 기준 변경 부정적
· 전력시스템, 교통SoC, LS메탈 등 수주산업 중심 실적 가시성 확보
· 올해 예상 실적 기준 PER 13.1배, 글로벌 업체 평균 PER 13.7배 대비 저평가
· 목표가 77,000원(적정가치+실적 가시성에 따른 요인)
