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야인들의 까톡
[토마토티브이 2013-03-26]
4부 야인들의 까톡-
리포트 제목
삼성엔지니어링 - 기대감 약화로 목표가 하향
** 리포트 내용
■ 하제누리
· 1Q 2.5조원 기대하고 있으며 꾸준한 안건 대기
· 수익성 개선과 함께 고부가가치 신사업 준비
· 경쟁력 있는 삼성엔지니어링 적정가치 20만원
<수정의견>
■ 하제누리
· 상반기 수주 모멘텀 예상 보다 지연
1Q 수주 1.7조원으로 예상, 전년동기대비 13.8% 감소한 수준
· 해양플랜트 중동 지역에서 3~4건 가량 준비중
그 중 1건 정도 수주하는 것 목표
· 전체 실적 지난해 수준, EPS기준 P/E 10배 하회하여
역사적 저점에 해당하는 저평가 상태, 15만원
리포트 제목
삼성엔지니어링 - 기대감 약화로 목표가 하향
** 리포트 내용
■ 하제누리
· 1Q 2.5조원 기대하고 있으며 꾸준한 안건 대기
· 수익성 개선과 함께 고부가가치 신사업 준비
· 경쟁력 있는 삼성엔지니어링 적정가치 20만원
<수정의견>
■ 하제누리
· 상반기 수주 모멘텀 예상 보다 지연
1Q 수주 1.7조원으로 예상, 전년동기대비 13.8% 감소한 수준
· 해양플랜트 중동 지역에서 3~4건 가량 준비중
그 중 1건 정도 수주하는 것 목표
· 전체 실적 지난해 수준, EPS기준 P/E 10배 하회하여
역사적 저점에 해당하는 저평가 상태, 15만원
