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(종목 60분) NFC 기술의 최강자“아모텍” 편
[토마토티브이 2015-03-04]
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종목60분
진행: 장세미 앵커
출연: 신상윤 과장(HMC투자증권)
출연: 최수창(토마토투자클럽)
출연: 윤정식 대리(NH농협증권)
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▶NFC 기술의 최강자“아모텍” 편
▶종목 프로필 분석
1) 프로필에서 할말 있다!
<신상윤>
· 갤럭시S6 무선충전 개화기
<최수창>
· 엔지니어 출신 김병규대표 기독교식 경영철학
· 국내외 특허출원, 끊임없는 미래에 대한 투자
<윤정식> 취미 부문
· 그림 - 스마트폰 사용 환경 내 주요 불편항목
2) 펀더멘털 or 기업개요 측면 할말 있다!
<신상윤>
· 없음
<최수창>
· 부채비율 140%대로 크게 증가
· 영업이익률 큰 폭 감소, 개선 여부 주목
· 아모텍 사업부분
<윤정식>
· 삼성전자의 '루프페이' 인수
· 무선충전 송신패드가 탑재된 이케아 램프와 테이블
▶근황 토크
★질문1.“아모텍, 무선충전 관련 경쟁력은?”
<신상윤>
· 자기유도식
: 충전패드와 휴대폰 내부코일이 유도전류 일으켜 충전
· 자기공명식
: 송수신단에 동일한 주파수로 전력을 보내 충전
· 무선충전안테나 생산
· 차폐기술 적용된 고효율 안테나
· 무선충전 코일, 페라이트시트 조달
<최수창>
· 무선충선방식: 자기유도방식 & 자기공명방식
· 갤럭시S6 무선충선 모듈
→ 충전코일 + NFC안테나, 페라이트시트 독점공급
· 삼성전기/알에프텍 단순조립
· 아모텍, 모든소재와 조립까지 예상
<윤정식>
· 앙페르의 오른손 법칙과 플레밍의 왼손법칙
· 자기 유도방식 vs 자기 공명 방식
· 갤럭시S6, 자기유도방식 WPC와 PMA방식 모두 채택
· 아모텍, 작년 하반기 무선충전 콤보안테나 개발 생산
★질문2.“아모텍, NFC 관련 경쟁력은?”
<신상윤>
· 페라이트시트 안테나 자체생산
· 노이즈 흡수 통해 송수신 감도 향상
· 삼성전자 40%, 중화권 30%, LG전자 15%
<최수창>
· 애플페이 런칭, 핀테크로 NFC 본격 성장예고
· 국내 더딘 행보, 중국 차이나모바일 NFC장착 의무화 추진
· 삼성전자, 애플, 레노버에 NFC 공급 중
- 화웨이, 샤오미 등 공급 예정
· 향후 2 ~ 3배 이상 성장 가능
<윤정식>
· 삼성전자의 '루프페이' 인수, NFC시장 더욱 확대 예상
· NFC 원재료 '페라이트시트' 대규모 생산 Capa 보유
★질문3.“아모텍, 실적 개선 이뤄질까?”
<신상윤>
· 갤럭시S6 계기로 무선충전 개화기 도래
· 향후 대량생산 및 수율 가능, 수혜 예상
· 기존거래선 확대 따른 매출액 증대
<최수창>
· 갤럭시S6 메탈프레임 채택, 칩바리스터 사용 증가 예상
· 핀테크 본격화 = NFC안테나 급성장
· 갤럭시S6 판매 호조 여부에 실적 개선 주목
<윤정식>
· 무선충전 모듈 대량 생산에 유리한 사업구조 보유
· 부품 내재화율 높아 마진 유리
· NFC와 무선충전안테나, 고마진
▶아모텍, 향후 투자 전략은?
<신상윤>
· 기관 매수세 지속 유입
· 주가 오버슈팅 구간 판단
· 2013년 고점구간 돌파 여부
<최수창>
· 달리는 말 올라타는 시점만 고민
· 추가적 상승 모멘텀 충분
· 영업이익율 분기별 개선여부 주목
<윤정식>
· MWC 이후 부품주 일시적 조정
· 갤럭시S6 출시 다음달까지 모멘텀 유지
◆투자전략(1~5점)
<신상윤>
· 3(중립)
<최수창>
· 4(매수)
<윤정식>
· 4(매수)
▶마무리
· 신상윤: 아모텍은 '오작교' 다.
· 최수창: 아모텍은 '走馬加鞭(주마가편)' 이다
· 윤정식: 아모텍은 '한화이글스' 다
종목60분
진행: 장세미 앵커
출연: 신상윤 과장(HMC투자증권)
출연: 최수창(토마토투자클럽)
출연: 윤정식 대리(NH농협증권)
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▶NFC 기술의 최강자“아모텍” 편
▶종목 프로필 분석
1) 프로필에서 할말 있다!
<신상윤>
· 갤럭시S6 무선충전 개화기
<최수창>
· 엔지니어 출신 김병규대표 기독교식 경영철학
· 국내외 특허출원, 끊임없는 미래에 대한 투자
<윤정식> 취미 부문
· 그림 - 스마트폰 사용 환경 내 주요 불편항목
2) 펀더멘털 or 기업개요 측면 할말 있다!
<신상윤>
· 없음
<최수창>
· 부채비율 140%대로 크게 증가
· 영업이익률 큰 폭 감소, 개선 여부 주목
· 아모텍 사업부분
<윤정식>
· 삼성전자의 '루프페이' 인수
· 무선충전 송신패드가 탑재된 이케아 램프와 테이블
▶근황 토크
★질문1.“아모텍, 무선충전 관련 경쟁력은?”
<신상윤>
· 자기유도식
: 충전패드와 휴대폰 내부코일이 유도전류 일으켜 충전
· 자기공명식
: 송수신단에 동일한 주파수로 전력을 보내 충전
· 무선충전안테나 생산
· 차폐기술 적용된 고효율 안테나
· 무선충전 코일, 페라이트시트 조달
<최수창>
· 무선충선방식: 자기유도방식 & 자기공명방식
· 갤럭시S6 무선충선 모듈
→ 충전코일 + NFC안테나, 페라이트시트 독점공급
· 삼성전기/알에프텍 단순조립
· 아모텍, 모든소재와 조립까지 예상
<윤정식>
· 앙페르의 오른손 법칙과 플레밍의 왼손법칙
· 자기 유도방식 vs 자기 공명 방식
· 갤럭시S6, 자기유도방식 WPC와 PMA방식 모두 채택
· 아모텍, 작년 하반기 무선충전 콤보안테나 개발 생산
★질문2.“아모텍, NFC 관련 경쟁력은?”
<신상윤>
· 페라이트시트 안테나 자체생산
· 노이즈 흡수 통해 송수신 감도 향상
· 삼성전자 40%, 중화권 30%, LG전자 15%
<최수창>
· 애플페이 런칭, 핀테크로 NFC 본격 성장예고
· 국내 더딘 행보, 중국 차이나모바일 NFC장착 의무화 추진
· 삼성전자, 애플, 레노버에 NFC 공급 중
- 화웨이, 샤오미 등 공급 예정
· 향후 2 ~ 3배 이상 성장 가능
<윤정식>
· 삼성전자의 '루프페이' 인수, NFC시장 더욱 확대 예상
· NFC 원재료 '페라이트시트' 대규모 생산 Capa 보유
★질문3.“아모텍, 실적 개선 이뤄질까?”
<신상윤>
· 갤럭시S6 계기로 무선충전 개화기 도래
· 향후 대량생산 및 수율 가능, 수혜 예상
· 기존거래선 확대 따른 매출액 증대
<최수창>
· 갤럭시S6 메탈프레임 채택, 칩바리스터 사용 증가 예상
· 핀테크 본격화 = NFC안테나 급성장
· 갤럭시S6 판매 호조 여부에 실적 개선 주목
<윤정식>
· 무선충전 모듈 대량 생산에 유리한 사업구조 보유
· 부품 내재화율 높아 마진 유리
· NFC와 무선충전안테나, 고마진
▶아모텍, 향후 투자 전략은?
<신상윤>
· 기관 매수세 지속 유입
· 주가 오버슈팅 구간 판단
· 2013년 고점구간 돌파 여부
<최수창>
· 달리는 말 올라타는 시점만 고민
· 추가적 상승 모멘텀 충분
· 영업이익율 분기별 개선여부 주목
<윤정식>
· MWC 이후 부품주 일시적 조정
· 갤럭시S6 출시 다음달까지 모멘텀 유지
◆투자전략(1~5점)
<신상윤>
· 3(중립)
<최수창>
· 4(매수)
<윤정식>
· 4(매수)
▶마무리
· 신상윤: 아모텍은 '오작교' 다.
· 최수창: 아모텍은 '走馬加鞭(주마가편)' 이다
· 윤정식: 아모텍은 '한화이글스' 다
