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(종목 60분) 스마트그리드의 개화는 내가 이끈다“피에스텍”
[토마토티브이 2015-03-17]
종목60분
진행: 장세미 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)
출연: 최창준 전문가(토마토투자클럽)
출연: 최수창 전문가(토마토투자클럽)
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▶스마트그리드의 개화는 내가 이끈다“피에스텍”
▶종목 프로필 분석
1) 프로필에서 할말 있다!
<김정수>
· 전력량계 업체간 답합과징금(25.8억 원)
- 작년 4분기 실적 반영
<최창준>
· 없음
<최수창>
· 관계사 현황
· 주요제품 현황
2) 펀더멘털 or 기업개요 측면 할말 있다!
<김정수>
· 전력공급 대한 각종 계량계측기기 및 원격검침시스템 사업
· 자동차용 소형모터 제조업체
· 2013년 6월 핵심자회사 덴소풍성전자, 日 덴소에 매각
- 성장가치주에서 단순 가치주로 변모
<최창준>
· 2013년 6월 자회사 덴소풍성전자 지분 49% 매각
- 682억 원(배당금 포함 780억 원)
<최수창>
· 영업이익 개선 주목
· 저PBR - 저PER 밸류에이션 저평가
· 과징금 및 손해배상소송 일회성 요인
▶근황 토크
★질문1.“스마트그리드 시장의 성장, 본격화 되나?”
<김정수>
· 시장 개화 단계
<최창준>
· 스마트 그리드의 정의
· 스마트 그리드 사업 추진 배경
· 미국 스마트 그리드 사업
· EU 스마트 그리드 사업
· 중국 스마트 그리드 사업
· 일본 스마트 그리드 사업
· 스마트 파워 그리드
· 스마트 트렌스퍼레이션
· 스마트 프라이스
· 스마트 리뉴어블(재생)
· 스마트 일렉트릭시티 서비스
<최수창>
· 스마트그리드 국가적 로드맵 추진
- 2030년까지 27조 5천억 원 재원 투입 예정(지식경제부)
· 한국전력, 2020년까지 1조 7천억 원 투자 확정
- 전국 2194만 가구 대상, AMI구축사업 본격화
· 그림 - 스마트그리드 로드맵
· 그림 - 스마트그리드 개념
· 그림 - 한국전력 에너지 신사업분야 투자 규모
· 그림 - 지중인업
· 그림 - 스마트그리드 국가별 현황
· 그림 - 분야별 스마트그리드 투자현황 및 전망
★질문2.“피에스텍, 매출처 다변화 진행 상황은?”
<김정수>
· 삼성전자와 공동 금형카운터기 개발/특허 등록 납품
· 전기차 급속충전기 개발참여 등
- 안정적 사업구조 노력 진행 중
<최창준>
· 코디에스와 전기차 충전기 공동 연구
· 2014년부터 삼성전자 금형 카운터기 납품
<최수창>
· 전기차 관련 이슈 부각뿐 매출 관련 미비
· 삼성전자 공동개발 금형카운터기 공급
★질문3.“피에스텍의 많은 현금, 어디에 쓰일까?”
<김정수>
· 영업이익률/ROE 등 수익성 개선 주력
<최창준> - 전력기기 신규 사업
· 중앙집중식 신규수요 증가
· 가스미터, 열량계, 수도미터 등 새로운 제품 개발
- AMR 시스템과 턴키방식으로 납품
· AMR System: 고급빌라, 아파트, 주상복합빌딩 등 대상
- 약 60억 원 이상 수주 실적 기록
<최수창>
· 부채상환 및 금융상품투자 활용
· 추후 신사업 모색 투자 가능성
▶피에스텍, 향후 투자전략은?
<김정수>
· 매매 가능
<최창준>
· 5,000원 지지 시 5,000 ~ 5,300원 매수
· 목표가 7,000원 / 손절가 4,900원
<최수창>
· 한국전력 투자확대 및 스마트그리드 구축사업 수혜
· 국내건설 침체 회복 흐름
· 밸류에이션 저평가
· 목표가 7,000원, 매수 접근 5,200원 전후
◆투자전략(1~5점)
<김정수>
· 3(중립)
<최창준>
· 4(매수)
<최수창>
· 4(매수)
▶마무리
· 김정수: 피에스텍은 '5000원' 이다
· 최창준: 피에스텍은 '스마트그리드 시장과 함께 성장한다' 이다
· 최수창: 피에스텍은 '해바라기' 다
진행: 장세미 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)
출연: 최창준 전문가(토마토투자클럽)
출연: 최수창 전문가(토마토투자클럽)
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▶스마트그리드의 개화는 내가 이끈다“피에스텍”
▶종목 프로필 분석
1) 프로필에서 할말 있다!
<김정수>
· 전력량계 업체간 답합과징금(25.8억 원)
- 작년 4분기 실적 반영
<최창준>
· 없음
<최수창>
· 관계사 현황
· 주요제품 현황
2) 펀더멘털 or 기업개요 측면 할말 있다!
<김정수>
· 전력공급 대한 각종 계량계측기기 및 원격검침시스템 사업
· 자동차용 소형모터 제조업체
· 2013년 6월 핵심자회사 덴소풍성전자, 日 덴소에 매각
- 성장가치주에서 단순 가치주로 변모
<최창준>
· 2013년 6월 자회사 덴소풍성전자 지분 49% 매각
- 682억 원(배당금 포함 780억 원)
<최수창>
· 영업이익 개선 주목
· 저PBR - 저PER 밸류에이션 저평가
· 과징금 및 손해배상소송 일회성 요인
▶근황 토크
★질문1.“스마트그리드 시장의 성장, 본격화 되나?”
<김정수>
· 시장 개화 단계
<최창준>
· 스마트 그리드의 정의
· 스마트 그리드 사업 추진 배경
· 미국 스마트 그리드 사업
· EU 스마트 그리드 사업
· 중국 스마트 그리드 사업
· 일본 스마트 그리드 사업
· 스마트 파워 그리드
· 스마트 트렌스퍼레이션
· 스마트 프라이스
· 스마트 리뉴어블(재생)
· 스마트 일렉트릭시티 서비스
<최수창>
· 스마트그리드 국가적 로드맵 추진
- 2030년까지 27조 5천억 원 재원 투입 예정(지식경제부)
· 한국전력, 2020년까지 1조 7천억 원 투자 확정
- 전국 2194만 가구 대상, AMI구축사업 본격화
· 그림 - 스마트그리드 로드맵
· 그림 - 스마트그리드 개념
· 그림 - 한국전력 에너지 신사업분야 투자 규모
· 그림 - 지중인업
· 그림 - 스마트그리드 국가별 현황
· 그림 - 분야별 스마트그리드 투자현황 및 전망
★질문2.“피에스텍, 매출처 다변화 진행 상황은?”
<김정수>
· 삼성전자와 공동 금형카운터기 개발/특허 등록 납품
· 전기차 급속충전기 개발참여 등
- 안정적 사업구조 노력 진행 중
<최창준>
· 코디에스와 전기차 충전기 공동 연구
· 2014년부터 삼성전자 금형 카운터기 납품
<최수창>
· 전기차 관련 이슈 부각뿐 매출 관련 미비
· 삼성전자 공동개발 금형카운터기 공급
★질문3.“피에스텍의 많은 현금, 어디에 쓰일까?”
<김정수>
· 영업이익률/ROE 등 수익성 개선 주력
<최창준> - 전력기기 신규 사업
· 중앙집중식 신규수요 증가
· 가스미터, 열량계, 수도미터 등 새로운 제품 개발
- AMR 시스템과 턴키방식으로 납품
· AMR System: 고급빌라, 아파트, 주상복합빌딩 등 대상
- 약 60억 원 이상 수주 실적 기록
<최수창>
· 부채상환 및 금융상품투자 활용
· 추후 신사업 모색 투자 가능성
▶피에스텍, 향후 투자전략은?
<김정수>
· 매매 가능
<최창준>
· 5,000원 지지 시 5,000 ~ 5,300원 매수
· 목표가 7,000원 / 손절가 4,900원
<최수창>
· 한국전력 투자확대 및 스마트그리드 구축사업 수혜
· 국내건설 침체 회복 흐름
· 밸류에이션 저평가
· 목표가 7,000원, 매수 접근 5,200원 전후
◆투자전략(1~5점)
<김정수>
· 3(중립)
<최창준>
· 4(매수)
<최수창>
· 4(매수)
▶마무리
· 김정수: 피에스텍은 '5000원' 이다
· 최창준: 피에스텍은 '스마트그리드 시장과 함께 성장한다' 이다
· 최수창: 피에스텍은 '해바라기' 다
