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(종목 60분) 기술력으로 핀테크 시대를 이끈다 “코나아이”
[토마토티브이 2015-03-25]
종목60분
진행: 장세미 앵커
출연: 신상윤 과장(HMC투자증권)
출연: 한재희 PB(IBK투자증권)
출연: 윤정식 대리(NH투자증권)
========================================
▶기술력으로 핀테크 시대를 이끈다 “코나아이”
코나아이(052400)
▶종목 프로필 분석
1) 프로필에서 할말 있다!
<신상윤>
· 자격증 소지
· 전자여권 태국 1차 - 2차 수주성공
<한재희>
· 없음
<윤정식> - 주요 주주
· KB자산운용 지분 10.17% 신규 취득
2) 펀더멘털 or 기업개요 측면 할말 있다!
<신상윤>
· 없음
<한재희>
· 없음
<윤정식>
· IC카드 전환 필요성
- 마그네틱 카드의 한계
▶근황 토크
★질문1. “코나아이, 핀테크 사업 준비 잘 되고 있나?”
<신상윤>
· 금융업 진입장벽 패런다임 변화 관건
· KONA자사 플랫폼 구축
· NFC관련 (두엔)DoN카드 여러카드사와 협의 중
<한재희>
· 글로벌 모바일 결제시장, 2017년 7200억 달러 전망
· EMV 표준 기반 자체 결제 플랫폼 개발 중
· TSM 기반 모바일 플랫폼 구축
<윤정식>
· COS(Chip Operationg System: Chip 운영체제)
· 국내 COS 플랫폼 사업 → 글로벌 COS 플랫폼 사업
· 자사 플랫폼 구축, 핀테크 전문 회사로 전환
★질문2. “코나아이, IC칩 카드 해외 수출 기대 해 볼까?”
<신상윤>
· 중국 금년 모든 신규카드 IC카드 예상
· 미국 IC칩 전환율 5% 수준, 추가 매출 가능
· 미국(+100%), 중국(+23%) 매출 증가 기대
<한재희>
· 중국, 농업/건설/우정은행 IC칩카드 공급
- 2016년까지 IC칩 전환정책 시행
· 미국 씨티뱅크/BOA/웰스파코 중심 IC칩카드 공급
- 2017년까지 IC칩 카드 전환을 완료 계획
<윤정식>
· 국내 IC칩 카드 전환 완료, 성장성 제한적
· 중국, 미국 시장 진입에 성공, 외형 성장 지속 중
· 미국 지속적 매출 증가, 미국내 2위 점유율 기록
★질문3. “코나아이, 실적 개선 기대 해 볼까?”
<신상윤>
· 중국, 미국 등 해외수주 통한 실적 모멘텀
· 남미 시장확대 계획 따른 성장동력
· 핀테크 관련 매출액 8% 투자 따른 시장선점
<한재희>
· 2015년 예상실적
- 매출액 2,800억 원(전년비 36%), 영업이익 400억 원(전년비 42%)
· 지역별 목표
- 국내 700억 원, 해외 2,000억 원, 플랫폼 100억 원
<윤정식>
· 4분기 중국 수출 부진
· 자체 결제 플랫폼 기술력 부각 전망
· 그 외의 다양한 신규 서비스 예정
▶코나아이, 향후 투자전략은?
<신상윤>
· 핀테크 관련 테마로 주가 오버슈팅
· 조정 마무리 구간 판단
· 4월 1분기 실적발표 전 상승 예상
<한재희>
· 핀테크 시대 최대 수혜주
· 중장기적 관점에서 매수 유효
<윤정식>
· 향후 실적 확인 과정 필요
· 정부 지속적 규제 완화, 핀테크 관련주 부각 전망
· 중국과 미국 중심 해외시장 성장 속도 중요
◆투자전략(1~5점)
<신상윤>
· 4점(매수)
<한재희>
· 5점(매수)
<윤정식>
· 3점(중립)
▶마무리
· 신상윤: 코나아이는 '연결고리' 다
· 한재희: 코나아이는 '못먹어도 고!' 다
· 윤정식: 코나아이는 '피자빵' 이다
진행: 장세미 앵커
출연: 신상윤 과장(HMC투자증권)
출연: 한재희 PB(IBK투자증권)
출연: 윤정식 대리(NH투자증권)
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▶기술력으로 핀테크 시대를 이끈다 “코나아이”
코나아이(052400)
▶종목 프로필 분석
1) 프로필에서 할말 있다!
<신상윤>
· 자격증 소지
· 전자여권 태국 1차 - 2차 수주성공
<한재희>
· 없음
<윤정식> - 주요 주주
· KB자산운용 지분 10.17% 신규 취득
2) 펀더멘털 or 기업개요 측면 할말 있다!
<신상윤>
· 없음
<한재희>
· 없음
<윤정식>
· IC카드 전환 필요성
- 마그네틱 카드의 한계
▶근황 토크
★질문1. “코나아이, 핀테크 사업 준비 잘 되고 있나?”
<신상윤>
· 금융업 진입장벽 패런다임 변화 관건
· KONA자사 플랫폼 구축
· NFC관련 (두엔)DoN카드 여러카드사와 협의 중
<한재희>
· 글로벌 모바일 결제시장, 2017년 7200억 달러 전망
· EMV 표준 기반 자체 결제 플랫폼 개발 중
· TSM 기반 모바일 플랫폼 구축
<윤정식>
· COS(Chip Operationg System: Chip 운영체제)
· 국내 COS 플랫폼 사업 → 글로벌 COS 플랫폼 사업
· 자사 플랫폼 구축, 핀테크 전문 회사로 전환
★질문2. “코나아이, IC칩 카드 해외 수출 기대 해 볼까?”
<신상윤>
· 중국 금년 모든 신규카드 IC카드 예상
· 미국 IC칩 전환율 5% 수준, 추가 매출 가능
· 미국(+100%), 중국(+23%) 매출 증가 기대
<한재희>
· 중국, 농업/건설/우정은행 IC칩카드 공급
- 2016년까지 IC칩 전환정책 시행
· 미국 씨티뱅크/BOA/웰스파코 중심 IC칩카드 공급
- 2017년까지 IC칩 카드 전환을 완료 계획
<윤정식>
· 국내 IC칩 카드 전환 완료, 성장성 제한적
· 중국, 미국 시장 진입에 성공, 외형 성장 지속 중
· 미국 지속적 매출 증가, 미국내 2위 점유율 기록
★질문3. “코나아이, 실적 개선 기대 해 볼까?”
<신상윤>
· 중국, 미국 등 해외수주 통한 실적 모멘텀
· 남미 시장확대 계획 따른 성장동력
· 핀테크 관련 매출액 8% 투자 따른 시장선점
<한재희>
· 2015년 예상실적
- 매출액 2,800억 원(전년비 36%), 영업이익 400억 원(전년비 42%)
· 지역별 목표
- 국내 700억 원, 해외 2,000억 원, 플랫폼 100억 원
<윤정식>
· 4분기 중국 수출 부진
· 자체 결제 플랫폼 기술력 부각 전망
· 그 외의 다양한 신규 서비스 예정
▶코나아이, 향후 투자전략은?
<신상윤>
· 핀테크 관련 테마로 주가 오버슈팅
· 조정 마무리 구간 판단
· 4월 1분기 실적발표 전 상승 예상
<한재희>
· 핀테크 시대 최대 수혜주
· 중장기적 관점에서 매수 유효
<윤정식>
· 향후 실적 확인 과정 필요
· 정부 지속적 규제 완화, 핀테크 관련주 부각 전망
· 중국과 미국 중심 해외시장 성장 속도 중요
◆투자전략(1~5점)
<신상윤>
· 4점(매수)
<한재희>
· 5점(매수)
<윤정식>
· 3점(중립)
▶마무리
· 신상윤: 코나아이는 '연결고리' 다
· 한재희: 코나아이는 '못먹어도 고!' 다
· 윤정식: 코나아이는 '피자빵' 이다
