주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 신성솔라에너지(011930) 2,530원 70%
· 텔콘(200230) 43,950원 10%
· 예스티(122640) 23,600원 10%
· 한올바이오파마(009420) 22,550원 10%

▶ 차량 진단 한줄평
· 경차에 사람·물품으로 가득, 빨리 달릴 수 없다

◈ 부품별 코멘트
▶ 신성솔라에너지(011930) / 70점
· 태양전지/모듈/시스템, 일괄 생산 체제 구축된 업체
· 태양광 시장 성장세 가속
· 16년 예상 매출액 2,400억 원/영업이익 140억 원
· 투자의견 : 비중 축소

▶ 텔콘(200230) / 60점
· 무선중계기 부품 공급 업체
· 셀티스팜 지분 인수, 제약/바이오/헬스케어 사업 확대
· 기존 사업 축소, 바이오 사업 확대로 장기 성장성 모색
· 투자의견 : 매도

▶ 예스티(122640) / 80점
· OLED-반도체 장비 업체
· 패널 기포 제거/유기막 안정화 장비, 기술력 점유율 우수
· 16년 PER 15배, 17년 고성장세 지속 예상
· 투자의견 : 매도

▶ 한올바이오파마(009420) 22,550원 10%

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 신성솔라에너지(고평가) : 비중 축소
· 텔콘(고평가) : 매도
· 예스티(고평가) : 매도
· 바이넥스(고평가) : 매도

▶ 추천 부품 : 미래에셋대우(006800)