주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 메리츠종금증권(008560) 3,200원 30%
· 썬코어(051170) 4,550원 30%
· 명문제약(017180) 6,500원 20%
· 삼성물산(028260) 138,000원 20%

▶ 차량 진단 한줄평
"평범한 외관, 무난한 부품의 일반자동차를 운행 중"

◈ 부품별 코멘트
▶메리츠종금증권(008560) / 70점
· 증권업, 2분기 실적 부진 / 3분기 개선세
· 업계 최고 수익성 유지(16년 ROE 12.5%, PBR 0.9배)
· 고배당 매력(시가 배당수익률 5% 내외)

▶ 썬코어(051170) / 40점
· 오일레스 베어링, 금형 부품 제조 업체
· 사우디 차이나타운 개발 시행권 계약
· 1분기, 매출액 112억 원 / 영업이익 57억 원 적자

▶명문제약(017180) / 40점
· 마취 / 소화기 / 순환기 약물 주력 제약 업체
· 1분기, 매출액 334억 원 / 영업이익 24억 원
· 지카바이러스 테마주

▶삼성물산(028260) / 60점
· 2분기, 영업이익 1,786억 원
· 삼성바이오로직스 IPO 기대
· 예상 EPS, 17년 3,500원 / 18년 5,000원

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 메리츠종금증권(장기투자) : 배당 투자
· 썬코어(부실주) : 매도
· 명문제약(테마주) : 급등 시 매도
· 삼성물산(고평가) : 목표가 매도

▶ 추천 부품 : GS건설(006360)