주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김봉만 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
·파트론(091700) 11,500원 50%
·한화케미칼(009830) 24,000원 30%
·파라다이스(034230) 27,000원 10%
·선데이토즈(123420) 42,000원 10%

▶ 차량 진단 한줄평
“엔진 교체가 필요한 중고 자동차”

◈ 부품별 코멘트
▶파트론(091700) / 50점
· 카메라 모듈 및 부품 관련 선두 기업
· 글로벌 듀얼 카메라 시장 성장에 실적 우상향 기대
· 2분기 실적 예상치 하회에 추가 조정 예상
· 하반기 실적 개선에 2분기 실적 연중 저점
· 단기 및 중기 병행 매매
· 투자 의견 : 단기 매도 / 목표가 12,000원

▶한화케미칼(009830) / 70점
· 기초소재와 태양광 사업 영업이익 증가로 실적 우상향
· 최근 더딘 주가 상승 흐름, 폴리실리콘 가격 조정 효과
· 하반기 태양광 사업 및 면세점 사업 이익 정상화 기대
· 이자비용 감소와 한화토탈 등 지분법 이익에 재무제표 개선
· 투자 의견 : 중기 보유 / 목표가 30,000원

▶파라다이스(034230) / 50점
· 추가 하락 제한적, 높지 않은 실적 대비 벨류에이션 매력
· 작년 대비 전체 실적 개선 예상(메르스 기저효과)
·  2017년 파라다이스 씨티 감가상각 비용도 변수
· 하반기 주가 상승 시 현금화 전략
· 투자 의견 : 매도 / 목표가 20,000원

▶선데이토즈(123420) / 60점
· 연중 저점 구간 판단
· 하반기 신작 출시에 이익 개선 효과 뚜렷할 전망
· 3분기부터 애니팡 포커와 애니팡3 출시 효과 반영
· 저점 구간 감안, 일부 단가 낮추는 전략 필요
· 투자 의견 : 중기 보유 / 목표가 45,000원

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 추천 부품 : 트로이카 및 현대차 그룹주
   → 현대차 / 기아차 / 현대글로비스 / 현대모비스 / 현대위아