주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶오늘의 차량 포트폴리오
· 한국전력(015760) 60,450원 25%
· 일진머티리얼즈(020150) 16,450원 10%
· 한글과컴퓨터(030520) 19,870원 20%
· NAVER(035420) 705,800원 10%
· 현금 35%

▶차량 진단 한줄평
"고급차에 사람 / 짐 / 연료 가득 채운 채 운행 중"

◈ 부품별 코멘트
▶한국전력(015760) / 80점
· 2분기 매출액 13.3조 원, 영업이익 2.7조 원
   → 전년 대비 29% 증가
· 누진제 완화, 단일 요금제 적용 시 월 1천억 원 감소
· 이익모멘텀 약화, 매력적인 투자지표(PER 5배 ROE13%)

▶일진머티리얼즈(020150) / 90점
· 2차 전지용 동박 생산능력 16,000톤 확보
· BYD향 매출 비중 30% 기대
· 예상 영업이익 2017년 500억 원, 2019년 1,000억 원 이상

▶한글과컴퓨터(030520) / 70점
· 경기도 교육청 한컴오피스 선정으로 시장 확대 중
· 해외 수출 본격화로 매출 비중 15% 기록
· 예상 영업이익 2016년 320억 원, 2017년 360억 원

▶NAVER(035420) / 80점
· 국내 모바일 광고시장 성장세, YoY +15%
· 네이버페이 등 이용한 성장세
· 예상 영업이익 2017년 1.5조 원, 2018년 1.9조 원

▶추천 부품 or 수정 전략
· 한국전력(고배당주) → 보유
· 일진머티리얼즈(고성장주) → 비중 추가
· 한글과 컴퓨터(실적 우량주) → 반등 시 매도
· NAVER(고성장주) → 5% 추가 매수

▶추천 부품 : 대한한공(003490)