주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶오늘의 차량 포트폴리오
· 한미약품(128940) 680,000원 30%
· 삼화콘덴서(001820) 14,000원 20%
· SK바이오랜드(052260) 20,000원 20%
· 현금 30%

▶차량 진단 한줄평
"유행이 지난 튼튼하고 좋은차를 운행 중"

◈ 부품별 코멘트
▶한미약품(128940) / 70점 
· 2분기 영업이익 64억 원, 예상치 부합
· 하반기, 임상 진전에 기술 수출료 유입 기대
· 2018년 예상 EPS 10,000원 / PER 61배 / PBR 8배

▶삼화콘덴서(001820) / 70점
· 콘덴서 생산 기업
· MLCC 주고객층, LG전자 / LG이노텍 매출 비중 40%
· 예상 EPS, 2016년 930원 / 2018년 1,400원

▶SK바이오랜드(052260) / 90점
· 화장품 / 의약품 원료 생산 업체
· 2분기 매출액 253억 원 / 영업이익 41억 원
   → 분기 사상 최대
· 예상 EPS, 2016년 800원 / 2018년 1,000원

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 한미약품(고평가) → 목표가 매도
· 삼화콘덴서(고성장) → 장기 투자
· SK바이오랜드(적정주가) → 목표가 매도
· 추천 종목 : 엔씨소프트(036570)