주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶오늘의 차량 포트폴리오
· 삼성엔지니어링(028050)
· 디지틀조선(033130)
· NAVER(035420)
· 에이블씨엔씨(078520)

▶차량 진단 한줄평
"네 바퀴 크기가 다른 타이어를 장착한 자동차"

◈ 부품별 코멘트
▶삼성엔지니어링(028050) / 20점
· 시총 2.2조 원, 상반기 매출 3.3조 원
· 해외 수주 부진 속 삼성그룹 시설투자 확대 다행
· 1.4조 원 규모 BTPP JSC 계약 해지건 턴어라운드 시간 소요
· 현금흐름표 빠른 개선과 이재용 지분 취득 여부가 핵심

▶디지틀조선(033130) / 20점
· 디지틀조선/조선닷컴/TV조선등 운영업체
· 시총 1,386억 원, 상반기 매출 171억 원
· 실적 성장 보다는 테마 성격 주식

▶ NAVER(035420) / 90점
· 시총 27.7조 원, 올해 컨센서스 4조 원
· 매출 성장, 수익 개선, 마진율 성장 지속

▶에이블씨엔씨(078520) / 50점
· 사드 배치 관련 화장품 섹터 프리미엄 제거 구간
· 2분기 실적 개선, 8월 세무 조사 관련 불확실성 고조
· 기업 펀더멘탈보다 불확실성 존재가 부정적 요소

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 삼성엔지니어링 : 반등 시 매도
· 디지틀조선 : 보유
· NAVER : 보유
· 에이블씨엔씨 : 반등 시 매도