주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 한화테크윈(012450)
· SK하이닉스(000660)
· 후성(093370)
· 동국S&C(100130)

▶ 차량 진단 한줄평
"속도조절, 안전운행해야 하는 자동차"

◈ 부품별 코멘트
▶ 한화테크윈(012450) / 60점
· 삼성 빅딜 이후 방산/엔진 부분 사업 강화
· 그룹 오너 방산 사업 의지, 경영 전면 등장 시너지
· 3분기 실적 기대치 매우 높은 상황, 주가 선반영 주의
· 기준가 59,000원 붕괴 시 전량 매도

▶ SK하이닉스(000660) / 60점
· 하반기 실적 기대치가 앞서는 자리, 기술적 대응 우선
· 작년말~올초 D램 업체 출하 제한에 따른 D램 값 안정화
→ 中 고객사 물량 확보 따른 기대감 반영
· 4분기 이후 비수기/가격 왜곡, 주가 원위치 가능성
· 경기 이천 48단 3D 낸드 생산 시점 경쟁력 상실
→ 3D 낸드 초반 늦대응, 밸류 상향 가치 제한

▶ 후성(093370) / 70점
· 냉매가스/2차전지 전해질/반도체용 특수가스 업체
· 반도체 특수가스(C4F6,WF6) 매출 성장 이율 중요
· 전년도 반도체용 특수가스 신규 라인 증설
→ 반도체 공정용 에칭가스, 반도체 배선 증착가스

▶ 동국S&C(100130) / 70점
· 美 보조금 연장 및 정부 정책 지원 → 장기 성장
· 美 풍력 단지 건설 계획량 사상 최대 수준 수혜
· 반등 시 절반 수익 확보, 하반기 박스 매매

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 한화테크윈 → 비중 축소
· SK하이닉스 → 비중 축소
· 후성 → 절반 수익 병행, 박스 매매 효율적
· 동국S&C → 절반 수익 병행, 박스 매매 효율적