주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 한화케미칼(009830) 15,731원 40%
· 한화테크윈(012450) 33,317원 30%
· 카프로(006380) 5,534원 20%
· 한빛소프트(047080) 8,053원 10%

▶ 차량 진단 한줄평
"정비 잘된 차량이지만 중고 부품으로 운행중"

◈ 부품별 코멘트
▶한화케미칼(009830) / 70점
· 화학과 태양광 사업 경쟁력 확보
· 태양광 전제품(웨이퍼/셀/모듈) 가격 역사적 저점
· 16년 3분기 연결 매출액 QoQ -10%, 영업이익 -13%

▶한화테크윈(012450) / 60점
· 방산/엔진 부문 집중 효과 지속
· 방산/항공 부문 매출 비중 60%, 항공 엔진 고성장세
· 예상 EPS 16년 5,500원 / 17년 3,100원 / 18년 3,500원 

▶카프로(006380) / 60점
· 나일론 원료 카프로락탐 등 생산
· 중국, 나일론 원료 자체 조달 증가로 경쟁력 심화
· 16년 상반기 매출액 YoY +24%, 영업이익 적자 지속

▶한빛소프트(047080) / 60점
· 소프트웨어 개발 및 온라인 게임 서비스 업체
· 게임 매출 98%, 원가 부담 등으로 적자 확대
· 16년 상반기 매출액 149억 원, 영업이익 -18억 원

▶ 추천 부품 or 수정 전략