★주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶오늘의 차량 포트폴리오
· 현대엘리베이(017800)
· 나무가(190510)
· 금화피에스시(036190)
· 현금 10%

▶차량 진단 한줄평
"외딴섬에서만 타고 다니는 The New E-Class 벤츠"

◈ 부품별 코멘트
▶현대엘리베이(017800) / 40점
· 영업 활동 외 비용처리 → 밸류 가치 하향
· 올해 4분기 이후 영업 외 리스크 축소, 최악 국면 탈피
 → 3분기 현대상선 지분 17.5%에서 0.48%로 축소 진행 중
· 작년 승강기 37,472대 설치, 제조부분 점유율 43%, OPM 10%

▶나무가(190510) / 60점
· 중저가 스마트폰, 삼성전자 매출 80% 발생
· 사업 구조 내 3D 카메라 센싱 기술 성장
 → VR/AR/드론/웨어러블/자율주행 등
· 2분기 실적 쇼크, 대주주 지분 매각 부담

▶금화피에스시(036190) / 60점
· 경상정비 등 플랜트 전문 건설 업체
· 최근 3년 당기순이익 214-227-247(E)억 원
 → 꾸준한 실적 안정성
· 주당 900원, 배당률 2.5~2.8%

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 현대엘리베이(017800) : 비중 축소
· 나무가(190510) : 박스권 매매 병행
· 금화피에스시(036190) : 비중 축소