주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· KT(030200)
· 현대건설(000720)
· 네패스(033640)

▶ 차량 진단 한줄평
"좋은 새 차를 구입하여 운행 중이다"

◈ 부품별 코멘트
▶ KT(030200) / 80점
· 이동통신, 초고속인터넷, IPTV 등 성장성 회복
· 3Q16 YoY 매출액 +4%, 영업이익 +10%
· 예상 EPS 16년 3,100원/17년 3,600원/18년 4,000원

▶ 현대건설(000720) / 80점
· 저유가 지속, 외형 성장 정체
· 3Q16 매출액, 영업이익 2분기와 비슷
· 예상 EPS 16년, 17년 4,000원 PBR 0.7배

▶ 네패스(033640) / 70점
· 반도체 범핑 및 패키징 후공정 사업, 전자 재료 사업
· 자회사 구조조정 일단락, 장수네패스 적자 지속
· 예상 EPS 16년 600원/17년 900원/18년 1,100원

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· KT(030200) - 비중 축소
· 현대건설(000720) - 중기 투자
· 네패스(033640) - 목표가 매도
· 추천 부품 - 대한항공 급락 시 추가