주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오

· 유진기업(023410)
· 티웨이홀딩스(004870)
· 메디포스트(078160)
· 금강공업(014280)

▶ 차량 진단 한줄평
· "무면허로 운전 중인 차량"

◈ 부품별 코멘트
▶ 유진기업(023410) / 70점
· 분양 물량 증가 지속, 영업이익 급등세
· 동양 지분 27.5% 인수 후 레미콘 M/S 1위
· 예상 EPS 16년 700원, 17년 850원, 18년 950원
 
 
▶ 티웨이홀딩스(004870) / 60점
· 건축자재, 반도체 패키징, 티웨이항공 지주사
· 1H16 영업이익 28억 원 YoY -33%
· 예상 EPS 76원, BPS 2,960원

▶ 메디포스트(078160) / 50점
· 국내 1위 제대혈 은행 보유, 줄기세포 치료제 개발업
· 카티스템 매출 성장세 지속
· 뉴모스템/뉴로스템 등 파이프라인 보유
· 16년 예상 EPS 120원, PBR 4.0배

▶ 금강공업(014280) / 60점
· 강관, 알루미늄폼 등 가설자재 전문 기업
· 강관 부문 외형 축소 건설자재 호황, 실적 성장세
· 상반기 매출액 3,150억 원
· 영업이익 296억 원, 당기순이익 202억 원

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 유진기업 : 저평가, 추가 매수
· 티웨이홀딩스 : 실적 부진, 목표가 매도
· 메디포스트 : 매출 부진, 목표가 매도
· 금강공업 : 저평가, 보유