주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 김정수 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 일진멀티리얼즈
· 아이진
· AP시스템
· 이녹스

▶ 차량 진단 한줄평
· 트렁크가 앞에 있는 자동차

◈ 부품별 코멘트
▶ 일진멀티리얼즈(020150) / 50점
· 2차 전지용 일렉포일 글로벌 1위 업체
· 삼성SDI 60%, 중국 BYD 25~30% 주 고객
· 시총 6,480억 원, 2Q/16 실적 발표 후 저항 매물

▶ 아이진(185490) / 20점
· 최근 3년 1~2억 원 매출/영업/당기 지속 적자
· 주요 파이프라인 임상 지연
 →모멘텀, 밸류에이션 제거 단계
· 당뇨성망막 부종 치료제/욕창 치료제 불안감 가중
 

▶ AP시스템(054620) / 70점
· 열처리 ELA 장비 삼성전자 독점 공급
· 플렉서블 디스플레이 수혜주 LLO/ELA 기술력
· LTPS OLED/반도체, 수주물량 충분 확보 실적 성장
· 시총 6,287억 원, AP시스템 지주 전환 경쟁력 제고

▶ 이녹스(088390) / 70점
· FPCB/OLED/반도체 소재 기업
· Digitizer Absorber 필름 매출 우려 주가 반영
· OLED봉지 소재 및 반도체DAF 매출 증가
· 시총 2,069억 원, SK하이닉스 1밴더 이후 S신규 납품

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 일진멀티리얼즈 - 비중축소
· 아이진 - 단기관망, 중기 비중 축소
· AP시스템 - 조정시 비중확대
· 이녹스 - 비중확대