주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 삼강엠앤티
· 에스엔텍 
· 인선이엔티
· 보령메디앙스
· 동양철관 
 

▶ 차량 진단 한줄평
· "소형 세단으로 스포츠카처럼 운행 중"

◈ 부품별 코멘트
▶삼강엠앤티(100090) / 60점
· 해양구조용, 송유관용, 건축토목용 파이프 제조 판매업
· 주요 내수 판매처 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양
· 상반기 매출액 1,113억 원, 영업이익 101억 원
 

▶ 에스엔텍(160600) / 60점
· EMI 차폐 장비, 반도체, 디스플레이 장비 제조
· 1H16 영업이익 53억 원, YoY +112%
· 예상 EPS 17년 1,000원

▶ 인선이엔티(060150) / 70점
· 건축 폐기물 사업, 중고차 부품 신사업 영위
· 3Q16 예상 매출액 1,400억 원, 영업이익 230억 원
· 예상 EPS 16년 350원, 17년 550원, 18년 650원

▶ 보령메디앙스(014100) / 60점
· 스킨케어, 수유용품, 완구발육용품 등 육아용품 업체
· 중국 천진법인 등 중국 시장 확대 중
· 예상 EPS 16년 900원 17년 1,200원
 

▶ 동양철관(008970) / 60점
· 가스용, 수도용 강관 등 주물용 제조업
· SOC업황 부진 지속, 실적 개선 불투명
· 상반기 매출, 영업이익 전년비 -33%

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 삼강엠엔티 20% 지진수혜주 매도
· 에스엔텍 20% 적정주가 목표가 매도
· 인선이엔티 20% 실적성장 10% 추가 매수
· 보령메디앙스 20% 적정주가 매도
· 동양철관 20% 업황부진 매도
·  LG화학 50% 손절가 235천 원