주식정비소

진행: 정미옥 앵커
출연: 이권희 차장(메리츠종금증권 도곡금융센터)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 삼성엔지니어링
· 우리산업
· 이연제약

▶ 차량 진단 한줄평
· "조금 쉬어 가야하는 버스"

◈ 부품별 코멘트
▶ 삼성엔지니어링(028050) / 60점
· 3분기 영업이익 420억 원, 컨센서스 상회 전망
 → 8월 말 기준 그룹 물량 3조 원 (총 수주 3.7조 원)
· 남아있는 주요 저가 해외 공사 여전히 불안
· 유가 반등 해외수주 기대감 증가

▶  우리산업(215360) / 70점
· HVAC Actuator 글로벌 1위 기업
 → 공조장치 경쟁 회사 사업 철수 M/S증가(점유율 20%)
· 중국 JV설립 주력 제품 PTC히터 차세대 성장 동력
 → 10월부터 매출 발생

▶ 이연제약(102460) / 60점
· 국내 조영제 시장 3위, 미국 타이코사 제품 독점 판매
· 고부가 가치 원료의약품 매출, 고수익성 유지
· 바이로메드: 유전자 치료제 위탁 생산, 국내 판매 담당

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 셀트리온: 11월 미국 매출 본격적 발생 예정
· 삼성엔지니어링: 단기 12,500원, 장기 14,500원 매도
· 우리산업: 중장기 보유 권유
· 이연제약: 바이로메드 'VM202' 임상 성공 관건