주식정비소

진행: 박상정 앵커
출연: 김봉만 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 삼성전기(009150)
· 대한항공(003490)
· S-Oil(010950)
· LG이노텍(011070)
 

▶ 차량 진단 한줄평
· "구간단속 지점에 접어든 자동차"

◈ 부품별 코멘트
▶ 삼성전기(009150) / 60점
· 중장기 밑그림 필요한 국면
· 노트7 단종 영향 → 주요 부품 출하 차질 지속
· 4분기까지 제품별 Mix 악화 불가피 전망
· 중화권 대상 듀얼카메라 매출 확대 긍정적
· 내년 1분기 출시 예정 갤럭시S8 초점
· 단기 및 중장기 병행 매매
· 중기 보유 전략 / 목표가 53,000원
 

▶ 대한항공(003490) / 60점
· 3분기 사상 최대 영업이익 달성
· 한진해운 추가 지원 불확실성
 → 3분기 3,900억 원 손실 반영
· 재무 관련 불확실성 해소 국면
· 항공 영업 상황에 주목
· 내년 예상 실적 대비 현저한 저평가 국면
· 단기 및 중장기 병행 매매
· 중기 보유 전략 / 목표가 38,000원

▶ S-OIL(010950) / 70점
· 3분기 정제마진 부진으로 저조한 실적
· 유가 반등 정제마진 개선
 → 4분기 실적 개선 예상
· 실적보다 상회하는 배당 기대
 → 시가배당률 3.7% 예상
· 배당까지 감안하고 투자
· 중기 보유 전략 / 목표가 100,000원

▶ LG이노텍(011070) / 70점
· LED사업부 구조조정 일회성 비용 472억 원 선반영
· 3분기부터 해외 수출, 듀얼 카메라 모듈 납품 온기 반영
· 차량부품 사업 신규 수주확대로 순항 가속
· 기업 가치 회복에 대한 가시성 높아지는 구간
· 단기 및 중장기 매매 병행
· 중기 보유 전략 / 목표가 90,000원

▶ 추천 부품 or 수정 전략
· 단기와 중장기 종목 구분해서 시장 대응