주식정비소

진행: 박상정 앵커
출연: 최병운 전문가(토마토투자클럽)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 파라다이스(034230)
· 한온시스템(018880)
· 한국토지신탁(034830)
· LG디스플레이(034220)
· 현대상선(011200)
 

▶ 차량 진단 한줄평
· "단거리만 많이 운행한 차량"

◈ 부품별 코멘트
▶ 파라다이스(034230) / 70점
· 마카오 카지노 회복, 중국 카지노 시장 성장
· 리조트 카지노 선점 → M/S확대 기대
· 예상 매출액 16년 7천억 원 / 17년 8천억 원
 

▶ 한온시스템(018880) / 60점
· 자동차 공조제품(압축기, 열교환기 등) 세계 3위, 국내 1위
· 친환경차, 열관리 종합 솔루션 강화 중
· 예상 EPS 16년 550원 / 17년 650원, PBR 2.5배

▶ 한국토지신탁(034830) / 70점
· 지방 주택경기 위축 지속
· 뉴스테이 / 재건축 등 수주 지속
· 예상 PER 16년 9배 / 17년 8배, PBR 1.2배

▶ LG디스플레이(034220) / 60점
· 17년 대형 LCD 수급 우호적
· 모바일 및 대형 OLED 중장기적 수익성 불투명
· 예상 EPS 16년 1,700원 / 17년 3,500원, PBR 0.8배

▶ 현대상선(011200) / 50점
· 컨테이너 수급 공급 과잉
· 중장기적 운임 상승 불투명
· 한진해운 영업망 인수 실패 등 모멘텀 부재

▶ 추천 부품 or 수정 전략
·파라다이스 : 중기 투자
·한온시스템 :  목표가 매도
·한국토지신탁 :  중기 투자
·LG디스플레이 :  매도
·현대상선 : 매도