주식정비소
진행: 박상정 앵커
출연: 이권희 차장(메리츠종금증권 도곡금융센터)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 코오롱(002020)
· 롯데케미칼(011170)
· 에스엘(005850)
· SK하이닉스(000660)
· 미래에셋대우(006800)

▶ 차량 진단 한줄평
· "정비 잘 된 승용차"

◈ 부품별 코멘트
▶ 코오롱(002020)
· 코오롱글로벌 실적 개선세
· 바이오 자회사 '티슈진' 가치 상승
 → 31.5% 지분 보유 / 내년 상장 예정
· 티슈진 장부가 82억 원 상장 시 3,150억 원 예상

▶ 롯데케미칼(011170)
· 4Q 영업이익 컨센서스 상회 6,129억 원 예상
· 환율 상승 & 납사 가격 반등 수혜
· 현대케미칼(오일뱅크-롯데케미칼 JV) 본격 가동
 → 원재료 확보, 추가적인 수익성 개선 예상

▶ 에스엘(005850)
· 고객 다변화(현대차, GM, Ford)로 성과
· 북미 GM 신차 효과 바탕한 미국 법인 실적 개선
 → 테네시 공장: GM 내 역할 확대
· 인도 법인 실적 개선 지속 중

▶ SK하이닉스(000660)
· 투자 확대 공시로 주목
→ 청주: 3D NAND / 중국 우시: DRAM 클린룸 확장
· 48단 3D NAND 양산 시작 → 72단 시작 예정
· 투자 후 이익까지 시간 소요 → 변곡점 주의

▶ 미래에셋대우(006800)
· 미래에셋증권 합병 후 자기 자본 7조 원 증권사
· 초대형 IB 업무 가능(14조), 투자처 발굴에 시간 소요
· 주식 매수 청구권 1,200억 원 → 리스크 해소
· 금리 상승, 채권 평가 손실 리스크 단기적 존재

▶ 추천 부품 or 수정 전략