주식정비소
진행: 박상정 앵커
출연: 이권희 차장(메리츠종금증권 도곡금융센터)

▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· 롯데하이마트(071840)
· 에스티팜(237690)
· 종근당(185750)
· CJ대한통운(000120)

▶ 차량 진단 한줄평
· "예열 중인 화물차"

◈ 부품별 코멘트
▶ 롯데하이마트(071840)
· 16년 4분기 매출 감소 예상
 → 영업이익 전년대비 증가 전망
· 성장성 비해 저평가 구간
· 모바일 누적 가입자 수 증가, 꾸준한 수입

▶ 에스티팜(237690)
· 원료 의약품 제조 업체
 → 고객사: 길리어드 사이언스 63%, 동아에스티 21%
· C형 간염 치료제 원료 의약품 증가
· 향후 성장 가능한 올리고핵산 치료제 원료 의약품

▶ 종근당(185750)
· 대형 도입 품목 효과, 독감 수혜
 → 16년 도입된 6종 약품 성장, 타미플루 매출 증가
· 고지혈증 치료제 호주 임상 2상 개시
· 류마티스 치료제 유럽 임상 진행, 항암제 파이프 라인

▶ CJ대한통운(000120)
· 매출액 성장 지속, 수익성 개선 제한
· 해외 M&A 진행, 글로벌 부문 주도 외형 확대 지속
· 기존 해외 사업장 성장중
 → 중국, 말레이시아, 인도네시아

▶ 추천 부품 or 수정 전략