마감분석
진행: 김선영 앵커
출연: 허준식 해설위원 / 권충현 과장(한양증권 여의도RM)
 
▶이슈: 반도체 슈퍼싸이클..소재주 '훨훨'

Q1. 반도체 · 디스플레이 전방 산업 투자 활발..현황은?
-소프트뱅크, 104조 규모 AI-IOT 투자펀드 조성
-엔비디아, 딥러닝 인스티튜드 확대
- IT 업체 자율주행차 개발 중..삼성전자 전장업체 인수
-삼성전자, 파운드리 사업부 신설
-인텔 모빌아이 & 퀄컴 NXP 인수
-삼성 · 애플, 단말 폼펙터 경쟁

Q2. 1분기 반도체 · 디스플레이, 주요 기업 실적은?

- 전방 산업 경우 SK하이닉스 · 삼성전자 · 삼성전기 등 실적 서프라이즈
- 테스, AP시스템, 유니테스트, 영우디에스피, 로체시스템즈 등
  장비 업체 경우 전공정과 후공정 장비로 분류
- 반도체 경우 전공정 후공정 실적 양호

- 디스플레이 경우 전공정 양호, 후공정 기대치 이하
- 디스플레이 후공정 경우 회계상 인식과 마진 압력으로 이익률 하락
- 2분기 실적 중요할 것으로 판단, 이익률 상승 주요

Q3. 반도체 호황에 장비 · 소재 업체 증설 추세?
- 반도체 경우 공격적 증설 하지 않는 상황
- 시크리컬 업종 리스크 관리 차원이라는 판단
- 디스플레이 업체 경우 OLED 장비 사이즈 상승으로 증설 불가피
- 소재업체 경우 업황 호황 예측으로 증설 마무리 상황

Q4. 2분기에도 호실적 이어지나?
-솔브레인, 2분기 영업익 295억 전망
-이녹스, 2분기 영업익 103억 전망
-덕산네오룩스, 2분기 38억 전망
-동진쎄미켐, 2분기 199억 전망 

-SKC 솔믹스, 2분기 50억 전망
-삼성전기, 2분기 705억 전망
-일진머티리얼즈, 2분기 106억 전망

Q5. 반도체 슈퍼싸이클 지속되나? 관련주 투자전략은?
반도체 · OLED 성장 모멘텀 지속..관련주 매수

권충현 과장
- 호황 당분간 지속 될 것으로 판단
- 업황과 별개로 반도체 가격에 따라 주가 변동 가능성 대비
- 장비주보다 소재쪽으로 눈 돌리는 분위기
- 동진쎄미켐 · SK머티리얼즈 긍정적