백문이 불여일견
출연 : 문서진(토마토투자클럽) / 백두희(토마토투자클럽)

▶ 오늘장 시장 상황
- 백두희 : 美 증시 안정, 환율 하락 그리고 국내 시장 반등
- 문서진 : 美 시장 반등으로 장 초반 국내 시장 반등, 외국인 수급 여전히 부진

▶오늘장 게스트(이슈): "삼성, 경영 정상화 시동"

▶ 오늘장 게스트(이슈) 분석 토크
Q1. 삼성전자, 평택공장 투자...향후 행보는?
백두희
- 평택 2공장 30조 투자 결정, 1공장과 비슷한 수준
- 단기로 시공 및 장비 업체 수혜, 소재 업체 최대 수혜
- 이재용 부회장 구속 전 활발한 인수 합병 진행
- 대부분 사물인터넷, 클라우드 등 소프트웨어 기술력 지닌 업체 인수
- 향후 삼성 미래 성장동력 찾기에 집중 전망

문서진
-평택 2공장 30조 투자 결정
-반도체 시장 지배력 강화 및 시스템반도체 점유율 확대 포석
-4차 산업 관련 M&A 투자 기대
-배당 확대에 따른 자금력 감소는 아쉬운 부분

Q2. 관련 섹터 영향 및 전략은?
백두희
- 반도체 가격 점차 하락 가능성
- 소재 업체 경우 지속적으로 이익모멘텀 발생
- 삼성, 점차 아마존 · 구글 전략 따라갈 가능성 높아
- 삼성에스디에스 역할 점차 확대 전망
 
문서진
-투자 핵심 : D램 시장 지배력 강화 및 반도체 시장 점유율 확대
-추가적인 M&A, AI 및 로봇 · 스마트사업으로 예상
-추가 M&A 윤곽 나올 때까지 여전히 보수적 접근
-평택 2공장 투자로 반도체 장비 · 소재주 수혜 예상
 
▶오늘장 게스트 관련 "일견(一見)"
백두희 : "Animal Spirits"
문서진 : "왕의 귀환?"