백문이 불여일견
출연 : 문서진(토마토투자클럽) / 백두희(토마토투자클럽)

▶ 오늘장 시장 상황
- 백두희 : 지속되는 환율 하락과 지수 반등
- 문서진 : 단기 급등에 따른 차익실현 매물 출회로 상승탄력 둔화

▶오늘장 게스트(이슈): "고래 싸움에 등 터진 반도체?"

▶ 오늘장 게스트(이슈) 분석 토크
Q1. 美 · 中 무역분쟁에 따른 반도체 산업 영향은?
문서진
- 美 정부, 자국 반도체 수입 확대를 중국에 요구
- 중국, 미국산 반도체 수입 확대 긍정적 검토
- 국내 업체, D램 공급 부족 상태에 따른 단기적 큰 영향 없을 전망
- 2분기 이후 업황 변화 및 낸드 피해 여부 주목

Q2. 중국, 미국산 반도체 구매 확대 가능성은?
백두희
- 중국 "미국산 반도체 구매 확대할 것" 언론 보도
- 메모리 반도체, 한국산 비중 줄이기 힘든 상황
- 대규모 투자 진행 중인 비메모리 부문 부정적 영향
- 美 · 中 반도체로 주목할 경우 국내기업 부담 확대

Q3. 관련 섹터 영향 및 전략은?
문서진
- 삼성전자 · SK하이닉스, 단기적 큰 영향 없을 전망
- D램 수요 감소 시 우려감 고조
- 소재 및 장비업체 악영향 제한적
- 소재 장비주 위주 공략 집중

백두희
- 이미 반도체 슈퍼사이클 마무리단계
- 무역분쟁으로 예민한 상황, 반도체로 불똥 튈 가능성 상존
- 韓 · 美 FTA 재협상으로 우려 해소된 소재 및 산업재로 관심

▶오늘장 게스트 관련 "일견(一見)"
백두희 : "나무는 하늘 끝까지 자랄 수 없다"
문서진 : "Pork Rib?"