여의도 리포트
출연: 이주예 캐스터

▶ 종목명 : SK하이닉스(000660)
- 증권사: NH투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 90,000원 → 85,000원 (하향)
- 리포트 요약: 이익 감소 지속
· 감소 추세 당분간 지속...3Q 수요 개선 시점 지연
· 미중 무역분쟁 심화에 따른 스마트폰 수요 재둔화
· 2Q 영업익 7,800억원 예상...전분기比 43% ▼
· 투자의견: BUY / 목표가: 90,000원 → 85,000원 (하향)

▶ 종목명 : 만도(204320)
- 증권사: IBK투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 43,000원 → 38,000원 (하향)
- 리포트 요약: 더딘 중국 회복에 목마른 주가
· 2Q 영업익 497억원 예상...컨센서스 7% 하회
· 현대차그룹 中점유율 하락
· 中구조조정 80% 수준 달성
· 투자의견: BUY / 목표가: 43,000원 → 38,000원 (하향)

▶ 종목명 : 서울반도체(046890)
- 증권사: 하나금융투자
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 32,000원 → 29,000원 (하향)
- 리포트 요약: 하반기를 주목
· 2Q 영업익 173억원...컨센서스 하회 예상
· 실적 눈높이 하향 불가피
· 대만 업체 5월 누적 매출액 전년比 15~24% ▼
· 투자의견: BUY / 목표가: 32,000원 → 29,000원 (하향)

▶ 종목명 : 현대홈쇼핑(057050)
- 증권사: 한국투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 140,000원
- 리포트 요약: 터널의 끝이 보인다
· 송출수수료 인상폭 둔화 전망
· 2Q부터 현대 L&C 이익 창출...해외 공장 가동률 높여
· 전 사업부 개선比 낮은 밸류에이션...매수로 상향
· 투자의견: BUY / 목표가: 140,000원

▶ 종목명 : 한미약품(128940)
- 증권사: 키움증권
- 투자의견: Outperform
- 목표주가: 440,000원 → 460,000원 (상향)
- 리포트 요약: R&D 비용부담 덜었다
· 2Q 영업익 187억원 예상...컨센서스 상회
· 사노피와 수정계약...연구비 상한액 5,000만 유로 줄어
· 연간 R&D 비용 2,100억원 예상...기존 추정치比 181억원 ▼
· 투자의견: Outperform / 목표가: 440,000원 → 460,000원 (상향)

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전일장 마감 후 주요 공시
에코프로 : 291억 규모 종속회사 채무보증 결정
현대일렉트릭 : 알라바마법인에 대한 채무보증 결정
한신공영 : 1,398억 규모 공동주택 신축공사 수주
매일홀딩스 : 계열사 제로투세븐 지분전량 매각 결정

하림지주 : 자회사 한사랑 지분 전량 매각 결정
에이치엘비생명과학 : 진양곤 대표이사 신규 선임
셀루메드 : 9억 규모 유상증자 결정
두산건설 : 1,046억 규모 미얀마 송전선로건설공사 수주