여의도 리포트
출연: 이주예 캐스터

▶ 종목명 : 삼성전자(005930)
- 증권사: 미래에셋대우
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 56,000원
- 리포트 요약: 나쁘기도 하지만 좋기도 하다
· 2Q 추정 영업익 6조 4천억원...당사 추정치 상향 조정
· 반도체 부문 우려...2Q 디램 낸드 ASP 하락 추정
· 5G 기술변화+화웨이 이슈...중장기 경쟁력 강화 중
· 투자의견: BUY / 목표가: 56,000원

▶ 종목명 : 삼성전기(009150)
- 증권사: 대신증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 150,000원 → 140,000원 (하향)
- 리포트 요약: 긴 호흡으로 보자
· 2Q 영업익 1,792억원 전망...컨센서스 하회
· MLCC 가동률 개선 미흡+화웨이 제재에 따른 中 IT수요 감소
· 카메라모듈 매출 전분기比 17.6% 감소...고정비 가중 시기
· 투자의견: BUY / 목표가: 150,000원 → 140,000원 (하향)

▶ 종목명 : S-Oil(010950)
- 증권사: NH투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 110,000원 → 99,000원 (하향)
- 리포트 요약: 실적 눈높이 한 단계 낮아져
· 2Q 영업손실 122억원 전망...전년 및 전분기比 적자전환
· 낮은 설비 가동률과 정제마진 약세
· P-X 스프레드 약세 진입...中 생산량 증가 영향
· 투자의견: BUY / 목표가: 110,000원 → 99,000원 (하향)

▶ 종목명 : 신세계푸드(031440)
- 증권사: 하나금융투자 
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 160,000원 → 130,000원 (하향)
- 리포트 요약: 올해가 지나길
· 2Q 영업익 48억원 예상...시장 기대치 하회
· 급식 및 레스토랑 부문 인건비 부담 불가피+오산2공장 고정비 증가
· 19년 연결 영업익 200억원 추정...전년比 26.9% ▼
· 투자의견: BUY / 목표가: 160,000원 → 130,000원 (하향)

▶ 종목명 : 야스(255440)
- 증권사: 한국투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 28,000원 → 36,000원 (상향)
- 리포트 요약: 유일무이
· 전세계 유일 대형 OLED 증착장비 양산 레퍼런스 보유
· 中 포함 고객사 다변화 예상
· 20년 영업익 633억원 전망...견조한 실적 지속
· 투자의견: BUY / 목표가: 28,000원 → 36,000원 (상향)

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전일장 마감 후 주요 공시
셀트리온 : 셀트리온헬스케어와 859억 규모 공급계약 체결
대림산업 : 오산랜드마크프로젝트에 3740억원 규모 금전대여 결정
메디포스트 : 간엽줄기세포 배양법 캐나다 특허 취득
블러썸엠앤씨 : 아이비스포츠 지분 30% 취득

에치에프알 : SK텔레콤과 115억 규모 '5G-PON' 계약 체결
이연제약 : 112억 규모 러시아 내 항생제 공급계약 해지
네패스신소재 : R&D 물적분할해 에스모소재기술연구원 신설
쏠리드 : SK텔레콤과 105억 규모 공급계약 체결