The 이슈
진행: 박상정 앵커
출연: 한규수(토마토투자클럽)
전화: 김양팽 연구원(산업연구원)

▶오늘의 이슈
· 발톱 드러낸 일본, 韓 반도체 '정조준'

▷전화 연결
▶Q. 삼성전자·LG디스플레이 등 제조사에 미치는 영향은?
· 日, 플루오린 폴리이미드·리지스트·에칭가스 
포괄적수출허가제에서 개별허가제로 변경
· 첨단 디스플레이 및 반도체 제조 공정 주요 소재
→ 수출 규제 강화 시 해당 업체에 영향

▶Q. 동진쎄미켐 등 소재 업체에 미치는 영향은?
· 日 제품을 대체 가능한
국내 제품 생산 기업 거의 없어
· 동진쎄미켐, 포토레지스트 생산
→ 일부 매출 영향 전망...다른 분야 수혜 어려워
· 핵심 소재 국산화 관심 및 투자 확대 예상

▶Q. 日 규제 현실화 가능성은?
· 日 정부 공식 발표, 현실화 가능성 높아
· 日 정부 발표 내용 재해석
: 수출 편의 제공 철회
→ 화이트국 삭제 위한 검토
· 화이트국 삭제 시 수출 절차 규정대로 진행

· 개별수출허가제로 변경 시 승인 절차 복잡
· 日, 수출 신청 심사 기간 90일 이내...
90일 넘어가는 경우 신청자에 사전 통지
· 日 규제 조짐 처음 아냐...국내 기업 대응 가능할 것 

▷이슈 분석
▶Q. OLED 폴리이미드란?
· 플렉시블 OLED용 패널 핵심 소재
· 불소 처리로 열 안정성 및 강도 등 특성 강화한 필름
· 휘어지는 디스플레이를 가능케 한 핵심 소재
· 관련주: SKC코오롱PI, 코오롱인더, SKC

▶Q. 반도체 리지스트란?
· 포토레지스트(감광액), 반도체 노광 공정 핵심 소재
· 국내에서 금호석유화학, 동진쎄미켐, 동우화인켐 등 생산
· 핵심 레이어에서 주로 일본 제품 적용

▶Q. 반도체 에칭가스란?
· 고순도불화수소, 금속·유리·실리콘 녹이는 물질
· 반도체 삭각 및 세정 공정과 디스플레이 슬리밍 공정 소재
· 솔브레인, 이엔에프테크놀로지 국내 공급
· 日 원재료 수입 후 합성 정제해 공급... 사실상 日 업체 독점

▶Q. 日 규제, 제조사 실적에 실질적 영향 미치나?
· 日 규제 장기화 시 IT산업 생산 차질 불가피
· 생산 차질, 부품 가격 급등으로... 글로벌 세트 업체에 부정적
· 정부 WTO 제소 진행 예정...상황 지켜봐야
· 해외 의존도 높은 IT소재 국산화 가속화 계기 될 것
 
▶Q. 관련주 투자 전략은?
· 日 규제로 국내 IT소재 국산화 작업 본격화 전망
· 핵심 소재 산업 육성 필요성, 중장기 수혜 가능성 충분
· SKC코오롱PI, 후성, 동진쎄미켐, 코오롱인더, 램테크놀러지