여의도 리포트
출연: 이주예 캐스터

▶ 종목명 : 삼성전자(005930)
 - 증권사: 한국투자증권
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 55,000원
 - 리포트 요약: 수요가 좋아진다고 합니다
· 2Q D램 및 낸드 bit growth 17%, 30%...추정치 모두 상회 
· 인위적 웨이퍼 투입 감소 없어
· 하반기 메모리반도체 수요회복 가시성 高
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 55,000원

▶ 종목명 : 아모레퍼시픽(090430)
 - 증권사: 메리츠종금증권
 - 투자의견:  Trading BUY 
 - 목표주가: 200,000원 → 170,000원 (하향)
 - 리포트 요약 : 역대급 마케팅 투자로 예상치 대폭 하회 
· 2Q 영업익 878억...시장 컨센서스 하회
· 신제품 출시, 신규 럭셔리 브랜드 마케팅 비용 전년比 35.7% 증가
· 외형성장률 회복 더뎌...하반기 턴어라운드 기대감 낮아질 전망
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 200,000원 → 170,000원 (하향)

▶ 종목명 : 서울반도체(046890)
 - 증권사: 신한금융투자 
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 25,000원 → 20,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 악전고투
· 2Q 영업익 66억원...시장 컨센서스 대폭 하회
· 대손상각충당금 130억원+베트남 라인 이전에 따른 일회성 비용 반영
· 미중 분쟁 여파에 따른 LED 패키징 가격 10% 급락...하반기 가격하락세 지속
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 25,000원 → 20,000원 (하향)

▶ 종목명 : BNK금융지주(138930)
 - 증권사: DB금융투자 
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 11,000원 → 9,500원 (하향)
 - 리포트 요약: 아래로 도망간 NIM
· 2Q 지배주주순이익 1,741억원...컨센서스 크게 상회  
· NIM 가파른 하락세 유지
· 20년 증익 쉽지 않은 현실...당장의 모멘텀 형성 어려워
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 11,000원 → 9,500원 (하향)

▶ 종목명 : 효성(004800)
 - 증권사: 하나금융투자 
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 93,000원
 - 리포트 요약: 그룹 전반의 뚜렷한 실적 개선
· 2Q 영업익 1,049억원...컨센서스 대폭 상회
· 자회사 전반 실적 서프라이즈+비상장 계열사 실적기여도 高
· 19년 연간 영업익 2,639억원 전망...전년比 75% 상향 
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 93,000원

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전일장 마감 후 주요 공시

유한양행 : 2분기 영업익 4.4억...전년比 98.1% ▼
효성티앤씨 : 2분기 영업익 924억...전기比 68.83% ▲
두산 : "박용곤 명예회장 상속재산 분할 완료"
효성 : 2분기 영업익 1,048.6억...전년比 179.58% ▲

신세계건설 : 2,322억 규모 채무보증 결정
서울반도체 : 2분기 영업익 66억...전년比 62.3% ▼
HDC : 2분기 영업익 389억...전년比 26.5% ▲
BNK금융지주 : 2분기 영업익 2,468억...전년比 11.48% ▲