여의도 리포트
출연: 이주예 캐스터

▶ 종목명 : 셀트리온(068270)
 - 증권사: KTB투자증권
 - 투자의견: HOLD
 - 목표주가: 220,000원 → 190,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 확인할 것이 많은 하반기
· 2Q 별도 영업익 786억...전년比 28%▼...시장 기대치 부합
· 자가면역질환 치료제 경쟁 심화+항암제 바이오시밀러 시장 경쟁
· 20~23년 영업익 추정치 평균 15%씩 하향 조정
· 투자의견 : HOLD / 목표가 : 220,000원 → 190,000원 (하향)

▶ 종목명 : 아모레G(002790)
 - 증권사: 케이프투자증권
 - 투자의견: HOLD
 - 목표주가: 72,000원 → 60,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 2Q19 Review : 사면초가 
· 2Q 영업익 1,104억원...컨센서스 크게 하회
· 아모레퍼시픽 어닝쇼크+이니스프리·에뛰드 등 자회사 역성장 지속
· 단기간 내 매출 회복 기대 낮아...주가 부진 예상
· 투자의견 : HOLD / 목표가 : 72,000원 → 60,000원 (하향)

▶ 종목명 : 세아베스틸(001430)
 - 증권사: 현대차증권
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 24,000원 → 22,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 2Q 실적 부진, 2H 배당투자와 valuation 매력
· 2Q 별도 영업익 101억원...컨센서스 하회
· 전방산업 수요 둔화+군산공장 일시 가동중단
· 역사적 밴드 하단 주가 하방경직성 강화...투자의견 매수 유지
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 24,000원 → 22,000원 (하향)

▶ 종목명 : DGB금융지주(139130)
 - 증권사: DB금융투자 
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 13,400원 → 11,250원 (하향)
 - 리포트 요약: 3Q19 NIM 방어폭이 중요 
· 2Q 지배주주순이익 957억원 기록...컨센서스 부합
· 올해 큰 폭의 NIM 하락세...부담 요인
· 3Q NIM 하락폭 방어 중요+상대적으로 높은 배당여력
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 13,400원 → 11,250원 (하향)

▶ 종목명 : 이노션(214320)
 - 증권사: 신한금융투자 
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 91,000원 → 100,000원 (상향)
 - 리포트 요약: 하반기 미디어를 이끈다
· 2Q 영업익 288억...컨센서스 소폭 하회
· 호주 웰컴 그룹 인수 통한 성장동력 확보
· 신차사이클 강화+인수합병 효과+밸류에이션 매력적
  → 미디어 Top Pick 관점 유지
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 91,000원 → 100,000원 (상향)

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전일장 마감 후 주요 공시
셀트리온 : 2분기 영업익 786억...전년比 25.56% ▼
현대차 : 7월 국내외 판매 35만 2,468대...전년比 1.6% ▲
S-Oil : 주당 100원 현금배당 결정
아프리카TV : 70억 규모 자사주 처분 결정

기아차 : 7월 국내외 판매 22만 5,902대...전년比 2.7% ▼
에스엠 : 미래에셋자산운용 지분 5.01% → 4.97%로 확대
우리금융지주 : 우리자산운용 자회사 편입
DGB금융지주 : 2분기 영업익 1,398억...전년比 4.0% ▼