The 이슈
진행: 박상정 앵커
출연: 한규수(토마토투자클럽)
전화: 이종호 교수(서울대학교 전기정보공학부)

▶오늘의 이슈
· 日 수출 규제 따른 국산화 현황과 전망은?

▷전화 연결
▶Q. 수출 규제 3품목, 기술 장벽 높은지?
· 불화 폴리이미드, 국산화 어렵지 않은 재료
· 불화수소 국산화 기술장벽 높지 않아
· EUV용 포토레지스트, 높은 기술장벽
→ EUV 이전 세대인 DUV 분야도 국산화 안 된 상황

▶Q. 국내 관련 기술 수준은?
· 불화수소, 1년 내 국산화 가능 전망
· EUV용 포토레지스트
→ 일본 독점성 크고 개발 변수 많아
  상황에 따라 훨씬 많은 시간 소요 가능

▶Q. 현재 국산화 단계는?
· 불화수소, 성장기 단계
국내 몇 기업에서 이미 양산급 수준 개발 중
→ 양산 위해 국내 반도체 소재 기업과
  수율 검증 필요

· EUV용 포토레지스트, 걸음마 단계
국내 생산 포토레지스트, 대부분 이전 세대
· 다양한 방식으로 연구 개발 중

▷이슈 분석
▶Q. 국산화 테스트 통과·진행 및 진행 예정 기업은?
· 후성: 불소 기반 기초 화합물 전문 제조, 판매
· 에칭가스, 삼성전자·SK하이닉스 1차 테스트 통과
· 업계에서 통용되는 99.99999% 제품 생산 위한 R&D 완료 단계

· 솔브레인: 액체 형태 고순도 불화수소 공급
· 중국에서 원료 수입해 불화수소 생산하며 기술력 축적
· 순도 99.999% 이상 불화수소 공급 가능, 내달 2공장 조기 완공

· SK머티리얼즈: 반도체 디스플레이 패널 제조 위한 특수가스 생산
· 올해 말, 가스 형태 불화수소 국산화 샘플 공급 계획
· 삼성전자·SK하이닉스, SK머티리얼즈에 개발 맡긴 상황

· 동진쎄미켐: 포토레지스트와 박리액, 세척액 등 전자재료 사업
· 일본 제품 대체 가능한 잠재력 보유
 
· SK코오롱PI: 폴리이미드(PI)필름 국산화 수혜 기대

▶Q. 세트업체들 국산화 계획은?
· 삼성전자와 SK하이닉스, 일본 수출 규제에 총력 대응 선언
· 일본 반도체 수출 규제에 ‘소재 국산화’ 등 대응 카드
· 일본 소재 의존도를 낮추기 위한 움직임 본격화

· 솔브레인 등 국내 업체 접촉해 실제 공정 테스트 실시
· 수입처 다변화 본격 시행 계획

· 이재용 부회장 “긴장은 하되 두려워하지 말자”
· 위기의식이 높아진 가운데 장기전 대비 의지 다져

· 9~10월, 일본 불화수소와 순도가 같은 제품 국내 대량 생산
· 국산화 추진해 온 솔브레인, 다음달 증설 마칠 예정

▶Q. 관련 기업들 실적 언제쯤 반영되나?
· 솔브레인: 2공장 조기 가동 시 하반기부터 매출 발생 전망
· 나머지 소재 업체들 실적 반영 시기 예측 어려워

▶Q. 주가 기반영 종목 존재...접근 가능한 종목은?
· 예상 수혜주들, 주가 많이 올라 부담
· 시가 총액 2배 이상 상승, 호재 충분히 선반영
· SK머티리얼즈: 불화수소 개발 가능 기업
· 동진쎄미켐: 포토레지스트 대체 기대감