여의도 리포트
출연: 이주예 캐스터

▶ 종목명 : 이마트(139480)
 - 증권사: KB증권
 - 투자의견: HOLD
 - 목표주가: 150,000원 → 125,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 2Q19 Review : 시련의 시기
· 2Q 영업적자 299억원...적자 전환+컨센서스 하회
· 오프라인 할인점 외형 축소+쓱닷컴 매출성장률 시장기대치 하회
· 19, 20년 EPS 18%씩 하향 조정  
· 투자의견 : HOLD / 목표가 : 150,000원 → 125,000원 (하향)

▶ 종목명 : 롯데하이마트(071840)
 - 증권사: 유안타증권
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 53,000원 → 44,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 2Q 리뷰 : 가전시장 둔화 + 경쟁 심화
· 2Q 영업익 458억원 기록...컨센서스 하회 
· 영업환경 부진...가전수요 전반 하락+건조기 성장성 둔화 
· 가전유통 전반 경쟁심화 강화...당분간 보수적 대응
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 53,000원 → 44,000원 (하향)

▶ 종목명 : 신세계(004170)
 - 증권사: 대신증권
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 450,000원 → 360,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 영업상황은 양호했으나, 자회사 실적 부진과 재산세 영향으로 다소 아쉬운 실적 기록
· 2Q 연결 영업익 681억원 기록...시장 기대치 하회
· 신세계 인터 실적 부진+ 보유세 전년比 15억원 증가
· 19~20년 실적 하향 조정 및 면세점 산업 낮아진 밸류 고려
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 450,000원 → 360,000원 (하향)

▶ 종목명 : 코스맥스(192820)
 - 증권사: 하나금융투자
 - 투자의견: Neutral
 - 목표주가: 150,000원 → 100,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 2QRe : 중국 우려가 현실로
· 2Q 영업익 132억원...기대치 크게 하회/어닝쇼크
· 3대 불확실성 지속: 매출채권+중국사업+누월드
· 중국 상해법인 성장률 전년比 흑자전환 전까지...보수적 접근
· 투자의견 : Neutral / 목표가 : 150,000원 → 100,000원 (하향)

▶ 종목명 : LG유플러스(032640)
 - 증권사: NH투자증권
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 18,000원 → 17,000원 (하향)
 - 리포트 요약: Market Share 경쟁에서 우위 점유
· 2Q 영업익 1,486억원 기록...전년比 29.6% ▼
· 5G 가입자 확보 위한 마케팅 비용 증가
· 3Q 통신업 상승 사이클 진입에 따른 성장성 부각 예상...매수 유지
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 18,000원 → 17,000원 (하향)

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전일장 마감 후 주요 공시
삼성화재 : 2분기 영업익 2,840억...전년比 44.6% ▼
코스맥스 : 2분기 영업익 131.6억...전년比 29.2% ▼
LG : 2분기 영업익 2,711억...전년比 44% ▼
한국콜마홀딩스 : 336억 규모 채무보증 결정

GKL : 2분기 영업익 264억...전년比 23.8% ▼
웹젠 : 2분기 영업익 93억...전년比 27.6% ▼
모두투어 : 50억 규모 자사주 취득 신탁계약 결정
젬백스 : 펩티드 관련 조성물 특허권 취득