여의도 리포트
출연: 이주예 캐스터

▶ 종목명 : 삼성생명(032830)
 - 증권사: 미래에셋대우
 - 투자의견: Trading BUY
 - 목표주가: 100,000원 → 81,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 깊어지는 저금리의 근심
· 2Q 순이익 3,093억원...추정치 소폭 하회  
· 금리 하락 부담...신계약 호조 압도
· 19, 20년 순이익 추정치 각각 10.7%, 13.1% 하향 조정
· 투자의견 : Trading BUY / 목표가 : 100,000원 → 81,000원 (하향)

▶ 종목명 : 현대해상(001450)
 - 증권사: 하나금융투자
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 35,000원 → 33,000원(하향)
 - 리포트 요약: 하반기에도 험준한 환경. 적극적인 투자이익 시현 예상 
· 2Q 순익 866억원...컨센서스 부합
· 하반기 차보험 손해율 악화 여전
· 적극적 투자이익 실현 통한 실적 악화 일부 상쇄...매수 유지
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 35,000원 → 33,000원(하향)

▶ 종목명 : 휴젤(145020)
 - 증권사: 신한금융투자
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 440,000원 → 420,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 아쉬운 수익성, 3분기는 기저효과
· 2Q 영업익 160억원...컨센서스 하회   
· 톡신 수출 84억원 부진 지속...아시아 물량 감소
· 中 톡신 품목 허가 신청 및 美 임상 개시...매수 유지
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 440,000원 → 420,000원 (하향)

▶ 종목명 : 셀트리온헬스케어(091990)
 - 증권사: 삼성증권
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 65,000원 → 63,000원 (하향)
 - 리포트 요약: 악재는 선반영, 이제는 기대가 먼저
· 2Q 영업익 93억원 기록...컨센서스 하회
· 악재 선반영+매출총이익률 12.8% 전분기比 2.6%p 감소 
· 환율 상승 효과+램시마SC EMA 허가
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 65,000원 → 63,000원 (하향)

▶ 종목명 : 케이엠더블유(032500)
 - 증권사: 대신증권 
 - 투자의견: BUY
 - 목표주가: 45,000원 → 82,000원(상향)
 - 리포트 요약: 압도적인 실적, 5G 대장주
· 2Q 영업익 555억원...전년比 흑자전환 
· 5G 투자 하반기 확대...5G 대장주 프리미엄  
· 하반기 높은 성장성 지속 전망
· 투자의견 : BUY / 목표가 : 45,000원 → 82,000원(상향)

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전일장 마감 후 주요 공시
휴젤 : 2분기 영업익 159억...전년比 4.5% ▼
대림산업 : 205억 규모 포천파워 주식 담보 제공 결정
현대엘리베이 : 2분기 영업익 385억...전년比 7% ▼
삼성생명 : 2분기 영업익 4,056억...전년比 71.8% ▼

코스맥스 : 화장료 및 피부 조성물 등 특허권 2건 취득
AK홀딩스 : 406억 규모 애경산업 지분 취득
GS건설 : 1,595억 규모 채무보증 결정
코오롱생명과학 : 법원, '인보사' 허가취소 집행정지 신청 기각