The 이슈
진행: 박상정 앵커
전화: 김충환 이사장(평화&통일연구원)
출연: 한규수(토마토투자클럽)

▶오늘의 이슈
· 대북주, 화해의 바람 부나?

▷전화연결
▶Q. 북측 9월 하순 대화 재개 제의...양측 입장은?
· 트럼프, 내년 재선 위해 비핵화 실질적 진척 필요
· 북미 정상회담 확정 및 비핵화 합의 시
트럼프 노벨상 수상 유력

· 김정은 8월 중순 트럼프에 평양 초청 친서 보내
· 北 9월 말 실무회담 적기라고 판단
· 핵문제 해결 및 경제발전 위한 계기 마련

▶Q. 볼턴 경질, 북미 관계에 미칠 영향은?
· 볼턴 해임 리비아식 CVID 거론 이유
· 美 주장하는 FFVD,
北 체제 보장 및 많은 기회 주는 비핵화 방식
· 북미회담 매우 긍정적 영향

▶Q. 북미 관계 진전 의사 별개로 미사일 발사 이어져...속내는?
· 北, 美에 많은 양보 얻어내기 위한 몸값 올리기
· 핵무기 및 재래식 무력 대외적 과시
· 비핵화에 따른 北 주민들의 동요 방지

▶Q. 유엔총회 한미 정상회담 예정...대북 관계 변화 계기 될까?
· 대북 관계 변화의 계기 가능성
· 美, 실무회담 및 정상회담 성공 위해 노력
· 개성공단 재가동 및 금강산 관광 재개 문제 해결 예상
· 북미 간 공감대 형성, 남북 실무적 협의로 이어질 것

▷이슈분석
▶Q. 9월 말까지 대북 모멘텀 지속될까?
· 9월 말까지 대북 모멘텀 지속될 전망
· 대북 모멘텀, 연말까지도 이어질 가능성 커 관심 필요

▶Q. 관련주 섹터별 흐름은?

▶Q. 대북주 중 주목해야 할 부분은?
· 남북경협 시 가장 큰 수혜 예상되는 섹터 주목
· 시세 초기 가장 강한 섹터가 주도 섹터
· 남북경협주 순환하며 고른 상승 예상

· 철도주: 부산산업, 푸른기술, 대아티아이, 에코마이스터, 현대로템
· 남북경협 시 철도 연결 사업 최우선
· 시장규모 20~30조 원 예상

· 자원 개발: 포스코엠텍, 혜인
· 북한 주요 광물 매장가치 3,700조 원 추산
· 철, 금 및 희토류 매장량 많아

· 개성공단: 좋은사람들, 인디에프 남북경협 시 가장 먼저 가동될 사업

▶Q. 대응 전략은?
· 북미회담, 막연한 기대감에서 구체화 단계 진입 긍정적
· 단기 변동성 있으나 추세 상승 가능성 부각
· 9월 말 또는 연말까지 긍정적 랠리 가능성 있어
· 부산산업, 대아티아이, 포스코엠텍 탑픽