연구원의 세계
진행: 김수경 앵커
출연: 이동헌 연구원(대신증권)

▶ 오늘의 탐방기업 : 현대로템(064350)

▶Q. 주요 사업 및 매출 구성은?

▶투자 포인트 ① 신규 수주 및 수주잔고 증가

▶투자 포인트 ② 실적 개선

▶투자 포인트 ③ 재무구조 개선

▶Q. 리스크 요인은?
· 대북 상황에 따른 주가 변동 리스크

▶Q. 밸류에이션 평가 및 투자 전략은?
· 2020E, 2021E 평균 BPS 10,058원에 타깃 PBR 2배 적용
→ 목표가 20,000원
· 2Q20실적, 매출액 6,842억(+8.3%, YoY)
                   영업이익 123억 전망
· 수주잔고 기록 경신 지속, 가벼워진 고정비