▶연결고리
▶진행: 이건
▶출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈1
· 산업재, 미국 인프라 법안 상원 통과 기대감 상승
- 미국 상원 1조 달러 인프라 법안 상원 가결

- $5,500억 신규 자금 투자..도로와 교량에 $1,100억, 철도 $660억, 교통시스템 $400억

- 낸시펠로시 "민주당의 $3.5조 규모의 투자안과 인프라 법안이 상원을 모두 통과하기 전까지 관련 법안 처리하지 않을 것"

- 7월 31일 유예기간 종료된 부채한도 협상이 아직 되지 않았기 때문에 국채 발행 중단된 상태

- 인프라 법안이 가결 된다 하더라도 국채 발행 할 수 없다면 의미 퇴색

- 케이프투자증권 "정책의 실질적인 집행이 10월 이후로 지연된다면 단기적으로 인프라 정책 기대감은 더 낮아질 수 있다"

관련 종목: 두산밥캣(241560), POSCO(005490)
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▷이슈2
· 마이크론테크놀로지, 4Q DRAM 가격 하락 전망
- 트랜드포스 "PC 제조업체들의 과다한 재고로 PC DRAM 가격이 4Q에 -5% 기록할 것.. EU 및 미국의 코로나19 규제 점진적인 해제로 노트북 수요의 전반적인 둔화 예상"

-Susquhanna Financial Group "칩 제조사들의 order-filling time 20주 넘음"
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- order-filling time: 반도체 주문부터 수령까지의 기간으로 7월에 8일 이상 추가되어 총 20.2주를 기록(집계한 4년동안 가장 길어진 기록)
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- 대만 수출 데이터 전자부품 수출 YOY +33.6%, 세부기업 7월 매출 발표, DRAM, DDI 공급사 전반적으로 잘 나옴
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- 서버용 컨트롤러 공급사 ASPEED 서버 수요가 좋음에도 불구하고, 7월 +2.26% 그침(후공정 패키지 기판 공급 부족 현상에 기인 했다고 판단)

관련 종목: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)