▶연결고리
▶진행: 이건
▶전화: 송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈1: 필라델피아 반도체지수 +5.13% 급등
· 나스닥(+1.93%), VIX 21.67(-8.06%)
· 필라델피아 반도체지수 +5.13%
· NVDA(+9.82%), INTC(+6.94%)
: 젠슨 황 "새로운 파운드리 업체로 인텔 고려하고 있다"
· 15일 인텔 유럽에 10년간 800억 유로 투자
· 작년 미국 애리조나주·올해 초 오하이오주, 각각 $200억 투자
: 파운드리를 포함한 반도체 공장 설립
· 인텔과 엔비디아, CPU 및 GPU 시장에서 경쟁 관계
: 양사의 협력, 바이든 대통령의 반도체 공급망 개편 의지 따른 미국 중심 판도 구축
· Rosenblatt
: "엔비디아 신제품 공개, 게임·옴니버스·반도체·시스템·자동차 부문에 인공지능 기술 도입 확대하면서 1조달러 유효시장 목표로 하는 발판"
· Raymond james
: "밸류에이션은 높은 축"
: "연평균 성장률·제품주기·신규 매출원에 의해 정당화"
: "GTC에서 Grace CPU에 대한 추가 정보 제시"
: "향후 데이터센터 GPU와 함께 구동 전망"
· MU(+3.38%)
: 3월 31일, 실적 발표 예정
: DRAM·NAND 업황 턴어라운드 가능성 여부
: 가이던스 제시 여부
· 제프리스
: "반도체 칩의 정밀도 상승"
: "반도체 장비 기업들의 수혜 전망"
: "KLAC, AMAT, LRCX 제시"
· 관련주: 삼성전자(005930) / SK하이닉스(000660) / DB하이텍(000990) / 에이피티씨(089970) / 테크윙(089030) / 네오셈(253590)

▷이슈2: 니콜라, 상업용 전기트럭 "트레" 생산 시작
· NKLA(+5.69%)
· 23일, 애널리스트 대상 설명회
: 이번주부터 애리조나 쿨리지 공장에서 배터리로 구동되는 트레 전기 세미트럭 생산 시작
· 트럭 인도, 2Q부터 시작
: 올해 인도 물량, 300~500대 전망
· 23년에는 생산량 확대 통해 규모의 경제 달성 계획
· 수소연료전지 트럭 개발 추진했으나 우선 배터리 구동 전기트럭 생산
· 수소연료전지 트럭, 23년 후반 인도 예정
· LG에너지솔루션, 미국 애리조나주에 두 번째 단독 배터리 공장 방안 검토(3.42조)
: 실제 공장 건설 예정 지역, 니콜라 공장 근처 위치
· 지난해 10월, LG에너지솔루션과 배터리 장기 공급 계약 체결
: LG에너지솔루션, 올해부터 29년까지 배터리 공급
· 애리조나주 공장, GM·스텔란티스 등 배터리 공급의 핵심 기지 전망
· TSLA(+1.48%), RIVN(+6.08%), LCID(+1.35%)
· 관련주: 나라엠앤디(051490) / 엠플러스(259630) / 엔켐(348370)