♣이이제이
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출연: 이재필(토마토투자클럽)/ 이광무(토마토투지클럽)
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▶시청자 질문
· 파세코 상승의 이유는?
· 에스씨디 지금부터 모아가면 언제 매도하나요?
· 여름 장마, 쓰레기·재활용 관련주 어떨까?
· 일본·중국 금리인하, 한국 금리인상...반대 정책 이유는?
· 반도체 장비 중 식각 장비 중요도는?

▶포커스 이이제이
▷이재필 전문가 : 무더위 수혜주
- 올해 여름, 폭염 온다
- 여름 수혜주 선취매 시기

제주맥주(276730)
- 수제 맥주 시장 성장, 공모가 이하 공략 가능
빙그레(005180)
- 유제품 가격 인상 추세
파세코(037070)
- 5분 간편 설치 창문형 에어컨 출시
- 무상증자, LG전자와 경쟁

TOP PICK : 하이트진로(000080)
- 리오프닝 수혜주
- 이번 주 15일, 거리 두기 개편안 발표
- 강한 시장 지배력, 제품가 인상 완료
- 올해는 제품 판매량과 마진이 같이 늘어나는 구조

▷이광무 전문가 : 공격적 긴축과 빅스텝
- 미국 3월 CPI +8.5%, 40년 만의 최대폭 상승
- 근원 CPI +6.5%, 전월대비 상승세 확대
- 5월 FOMC 미국 연준 50bp 인상·양적 긴축 동시 시행 전망
- ECB, BOJ 통화정책 여력 제한, 주요 국가 통화정책 차별화 가능성
- 미국 달러 강세 기조 강화, 원/달러 환율·외국인 수급 환경 우려
- 4월 외국인 배당금 역송금 수요에 달러 수급 부담

- 환율 상승과 수출 산업: 반도체, 자동차, 의료기기 등
- 인플레이션 금리인상 : 은행, 보험, 음식료 등

▶이이제이 종목 추천
▷이제 필 받을 종목! : 신일전자(002700)
- 여름철 수혜주 중 가장 끼 있는 종목
- 매출의 상당 부분이 냉방 기기
- 올해 1분기 서큘레이터 판매량 +36%, 실적 성장

▷내 계좌에 광이! : 한미반도체(042700)
- 반도체 패키지 후공정 장비, 비전 플레이스먼트 수요 확대
- 지난해 사상 최대 실적 기록, 실적 성장 지속 전망
- 삼성전자, TSMC 증설 효과 및 기판 기업 라인 증설 수혜