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신세계인터내셔날(031430)
[토마토티브이 2022-06-14]
토마토 투자 전략실
진행 : 박상정
윤제영 대리(신한금융투자)
===========================================
▶오늘장 라스트 찬스
▷리뷰 : 가온칩스(399720)
- 삼성전자 파운드리향 팹리스 점유율 87%, 180개 프로젝트
차량/AI/IoT 발전에 시스템 반도체의 구조적 수요↑
- 미국 ARM 파트너 기업 / 애플, 테슬라 등 반도체 내재화 수혜
- 영업익 성장률 높음, 하이엔드 특화 설계 및 테스트 솔루션 확보
(‘18년 6.3% → ‘21년 19.2%)
▶신세계인터내셔날(031430)
- 탄탄한 럭셔리 패션 소비 수요
→ 패션 부문 YoY +30%, 디지털 채널 매출 YoY +25~30% 예상
- 화장품 사업 부문이 품는 기대감
→ 자체 럭셔리 브랜드 '스위스퍼팩션' 호조, 중국 락다운 해제 수혜
- 매력적인 밸류에이션
→ 12개월 선행 PER 10배 이하 밴드 최하단 이탈, 역대 최저 수준
진행 : 박상정
윤제영 대리(신한금융투자)
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▶오늘장 라스트 찬스
▷리뷰 : 가온칩스(399720)
- 삼성전자 파운드리향 팹리스 점유율 87%, 180개 프로젝트
차량/AI/IoT 발전에 시스템 반도체의 구조적 수요↑
- 미국 ARM 파트너 기업 / 애플, 테슬라 등 반도체 내재화 수혜
- 영업익 성장률 높음, 하이엔드 특화 설계 및 테스트 솔루션 확보
(‘18년 6.3% → ‘21년 19.2%)
▶신세계인터내셔날(031430)
- 탄탄한 럭셔리 패션 소비 수요
→ 패션 부문 YoY +30%, 디지털 채널 매출 YoY +25~30% 예상
- 화장품 사업 부문이 품는 기대감
→ 자체 럭셔리 브랜드 '스위스퍼팩션' 호조, 중국 락다운 해제 수혜
- 매력적인 밸류에이션
→ 12개월 선행 PER 10배 이하 밴드 최하단 이탈, 역대 최저 수준
